02月02日讯

停牌近半年的中钨高新（000657）2月2日早间一口气发布了重大资产重组预案及非公开发行股票预案，公司拟向控股股东湖南有色有限、五矿有色股份、湖南有色资管、禾润利拓发行股份购买其持有的柿竹园公司、新田岭公司、瑶岗仙公司、南硬公司及 HPTEC 集团的不等股份，并拟募集配套资金30.36亿元。此外，中钨高新还将向不超过10名特定投资者非公开发行股票募资不超过50亿元。

具体来看，中钨高新发行股份购买资产的股票发行对象为湖南有色有限、五矿有色股份、湖南有色资管和禾润利拓，发行完成后，中钨高新将获得新田岭公司 100%股权、柿竹园公司100%股权、南硬公司 71.22%股权、HPTEC 集团 100%股权以及瑶岗仙公司 50.02%股权。购买资产的确定发行价格为 13.75 元/股，经初步评估，上述标的资产于评估基准日的预评估值约为30.36 亿元，最终的结果将在交易正式方案中予以披露。据此，本次发行股份购买资产的股份发行数量约为 2.21亿股。

增强重组后公司持续经营能力，中钨高新拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金30.36亿元，发行底价为 13.75 元/股，发行股份数量预计不超过2.21亿股。募资净额将用于瑶岗仙裕新多金属矿床技术改造项目、新田岭钨矿 4500T/D 采选改扩建项目、柿竹园柴山钼铋钨多金属矿技术改造项目、南硬公司 850 吨硬质合金棒材提质扩能技术改造项目以及偿还对外借款。

中钨高新是中国五矿旗下钨产业的唯一上市公司平台，此次重组意在推动旗下优质钨资 整合，提高中钨高新的综合竞争力，亦为中国五矿履行实现产业整合、解决同业竞争的公开承诺之举。本次重大资产重组拟将中国五矿持有的南硬公司、HPTEC 集团等硬质合金企业全部注入中钨高新，同时拟将中国五矿持有的主要钨矿采选、冶炼企业注入中钨高新，使中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工的完整钨产业链。

除此之外，中钨高新还发布了非公开发行股票预案，公司拟向不超过10名特定投资者募集资金不超过50亿元（含50亿元），发行价格将根据询价结果确定。

募资净额将分别用于金属切削刀具提质扩能项目、微钻扩产至 3.5 亿支技术改造项目、微钻扩产至 2.5 亿支技术改造项目、棒型材生产线异地升级改造项目、200 万件高品质精密耐磨零件扩能改造项目以及补充流动资金。

根据中国五矿提出的钨产业“蓝海战略”， 核心目标是消化传统中低端的硬质合金产能，向高精尖高附加值硬质合金产品转型升级，为市场提供有效供给，顺应我国经济进入供给侧改革的新阶段。这一过程对于产品质量、性能、工艺技术的要求也日渐提升，本次非公开发行，主要聚焦于中钨高新优势细分硬质合金领域，实施募投项目扩大优势产品规模，优化生产流程和业务布局，升级核心技术，做精做深高附加值优势产品，促进公司硬质合金产业变革与升级。