02月03日讯

京能电力拟近70亿整合实控人煤电资产

京能电力（600578）2月2日晚间发布资产收购预案，公司拟以5.21元/股非公开发行不超过11.39亿股，并支付现金10亿元，合计作价69.36亿元收购公司实际控制人京能集团持有的京能煤电100%股权；同时拟以不低于5.21元/股的价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总规模不超过30亿元，同时不超过本次交易购买资产价格的100%，用于支付购买资产的现金对价，剩余部分将用于京同热电项目投资及偿还漳山发电借款。本次交易完成后，京能煤电将成为京能电力的全资子公司。因上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

公告显示，京能煤电的主营业务为投资与控股京能集团的煤电企业，自设立以来未开展实际业务，其下属共有4家控股公司，4家参股公司，分别为漳山发电100%股权、京同热电100%股权、盛乐热电100%股权、赤峰能源93.75%股权、京达发电30%股权、蒙达发电47%股权、上都发电49%股权和上都第二发电26%股权。

京能煤电2014年度、2015年度分别实现营业总收入29.86亿元和23.87亿元，归属于母公司的净利润分别为4.45亿元和7.75亿元；其2015年末资产总计119.34亿元，归属于母公司的所有者权益47.37亿元。

评估机构以2015年12月31日为基准对京能煤电的市场价值进行了预评估。截至评估基准日，京能煤电未经审计的账面净资产为44.08亿元，采用收益法评估取值为基准，京能煤电的预估价值为69.36亿元，预估增值25.29亿元，预估增值率57.37%。

京能电力表示，实行煤电资产整合是京能集团履行有关承诺的需要，有利于消除京能集团与京能电力之间的同业竞争，进一步提高京能电力的公司治理水平。同时，此次交易完成后，京能集团下属的其他煤电资产将进入京能电力，有助于增强京能电力的核心竞争能力和持续经营能力，实现京能电力的可持续发展，提升京能电力的盈利能力。

此外，京能集团下属煤电资产分布较为分散，实行煤电资产整合有利于进一步理顺管理架构，发挥规模效应和协同效应，进一步强化京能集团在北京市能源领域投资经营的主体地位，也有利于提升京能集集团资产证券化率和对京能电力的控制力。