02月04日讯

哈尔斯（002615）2月4日早间发布公告，公司昨日与SIGG Switzerland AG（简称“SIGG原公司”）和REF IV Luxembourg S.à.r.l.签署了股份收购协议（简称“收购协议”）。受限于收购协议项下的交割条件，公司将以一家在海外设立的公司（正在组建中）（简称“Haers SPV”）为收购主体以现金收购的方式受让目标公司SIGG Switzerland Bottles AG（正在组建中）（简称“SIGG新设公司”）100%股份，交易对价总额为1610万瑞士法郎。交割完成后，Haers SPV将持有SIGG新设公司100%的股份。

据了解，交易对方SIGG原公司成立于1908年，是一家拥有超过一百年历史的瑞士制造业公司，产品包括饮用水瓶（杯）（包括铝制、不锈钢、塑料、玻璃等材质）以及相关配件。其产品的核心是高品质、高精度和杰出的工艺，并具有很高的创新设计水平。SIGG在欧洲尤其在德语系国家拥有较强的区域销售网络。

另一交易对方REF IV Luxembourg S.àr.l.持有SIGG原公司100%的股权，该公司是一家在卢森堡注册的私营有限责任公司，是全球性私募股权投资公司Riverside旗下一个基金公司Riverside Europe Fund IV, L.P.的子公司。

哈尔斯收购的目标公司为SIGG新设公司，SIGG新设公司为SIGG原公司的子公司，目前正在组建过程中。SIGG原公司拟将其全部优质资产和部分负债注入到SIGG新设公司。根据收购协议，SIGG新设公司将通过特定继承的方式，取得SIGG原公司的金融资产（不含现金）、库存、子公司（指德国SIGG Deutschland GmbH, Göppingen, Germany）、设备、知识产权（包括专利、商标和设计应用软件，与软件有关的所有的知识产权以及所有的专有技术）、档案、合同（包括除设备和公司间协议外的全部商业合同和所有雇员雇佣合同）、承担的债务（不含股东贷款、利息和其他或有负债）。

财务数据显示，截至2015年9月30日，SIGG原公司资产总额2533.50万瑞士法郎（其中商誉1800万瑞士法郎），负债总额2498.46万瑞士法郎(其中股东贷款及利息1715.20万瑞士法郎)，净资产35.14万瑞士法郎。2013年至2015年9月，SIGG原公司分别实现营业总收入2241.41万瑞士法郎、1836.17万瑞士法郎、1120.67万瑞士法郎；分别实现净利润-262.96万瑞士法郎、-491.77万瑞士法郎、-534.15万瑞士法郎。

哈尔斯表示，本次收购是公司加强国际化战略的需要，本次收购完成后，公司将积极支持SIGG公司在国际高端水具市场的发展并促使SIGG公司进一步做大做强，加快公司拓展高端水具市场、引领行业发展方向，将使哈尔斯发展为国际知名的高端水具制造商。