02月16日讯

自2015年11月30日开始停牌筹划重组，长电科技（600584）2月16日晚间披露进展公告，初步确定发行股份购买资产并募集配套资金，为星科金朋先进集成电路封测项目提供必要的资金支持，而国家集成电路产业投资基金将作为独立第三方参与交易。公司股票继续停牌。

公告显示，为进一步加强与国家集成电路产业投资基金的合作，继续推进收购星科金朋后续的资源整合，降低负债比率，公司拟通过发行股份购买资产的方式，提 升对标的资产的控制力，为星科金朋先进集成电路封测项目提供必要的资金支持。

2014年长电科技7.8亿美元收购第四大封测企业新加坡星科金朋，国家集成电路产业投资基金曾出资入股并协助提供贷款资助，首次助力国内集成电路企业开展国际并购，长电科技也晋级成为全球封测企业第一梯队。2015 年 8 月 5 日长电科技成为星科金朋控股股东，并改选了星科金朋董事会，并纳入公司 2015 年度合并报表范围。

不过，由于星科金朋近两年尚处于亏损状态，合并报表后对长电科技业绩有一定影响，加上收购事项触发了存量债务需提前赎回的条款，增加了一次性费用。公司预计2015年归属于上市公司股东净利润同比减少 65%~85%。

对于本次资产重组事项，长电科技表示，标的资产实际经营主体为注册在境外的企业法人，其主要经营在境外开展，所需进行的法律、财务、业务及评估等方面尽职调查工作量较大。另外，本次交易募集配套资金方式初步确定为以锁价方式向确定对象发行，潜在认购方拟对公司及标的资产开展必要的尽职调查，并履行内部决策程序。加上本次潜在交易对方涉及国有企业，相关的内部决策程序及流程所需时间较长。

同日，董事会同意公司向上交所申请自3 月 8 日起继续停牌不超过 2 个月。