4月20日,首开股份公司在交易商协会成功发行2022年第一期自持住房租赁资产支持票据(熙悦林语类REITs项目),融资金额9亿元,期限长达15年,票面利率5%。该笔业务为全国银行间首笔住房租赁股权类REITs产品,为熙悦林语北区1355套长租公寓提供了创新资产盘活路径。
该项目的发行期限15年(不含3+N结构)为市场首创,创新地采用了股权转让及资产化盘活架构模式,有力解决了住房租赁项目“投资回收期长”的痛点难点;同时,股权类产品新增了权益性资金,优化了公司资产负债结构。
据了解,项目规模9亿元,其中优先档8.99亿元,期限15年,AAA评级;次级档0.01亿元,无评级。本期产品主承销商和资金保管机构为建设银行,发起机构为融信通达,发行载体管理机构为建信信托,评估机构为康正评估,法律顾问为融孚律所,会计师为致同,评级机构为大公国际。这是全国银行间首单住房租赁类REITs产品。