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7月6日,鲁商生活服务股份有限公司发布发售价及配发结果公告。
最终发售价厘定为每股H股5.92港元,每手买卖单位500股;农银国际为独家保荐人;预期股份将于2022年7月8日于联交所主板挂牌上市。
公告披露显示,公司全球发售3334万股股份,其中香港发售股份333.4万股,国际发售股份3000.6万股,另有15%超额配股权,全球发售所得款项净额估计约为13840万港元。
根据此前公告披露显示,公司拟将该等所得款项净额约60%用于战略合作、收购及投资以扩大业务规模及多元化物业组合;约15%将用于加强物业管理服务及进一步发展集团的多元化社区增值服务,以提升集团客户体验及满意度;约15%将用于投资技术系统及标准化业务运营以及开发技术支持社区平台;及约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。
鲁商服务是一家在山东省的综合性物业管理服务提供商,总部位于济南市,自2006年成立以来,业务范围覆盖山东省几乎所有地级市,以及北京和哈尔滨。代表山东国资的鲁商发展持有鲁商服务52%的股份,为其控股股东。
招股书显示,2019年-2021年,鲁商服务来自鲁商发展集团的收入分别为7110万元、1.17亿元及1.7亿元,分别占其总收入的22.2%、29.1%及29.2%;鲁商服务向鲁商发展集团开发的物业提供物业管理服务产生的收入分别为1.78亿元、1.98亿元及2.24亿元,分别占提供物业管理服务产生的总收入的98.7%、97%及87.7%。
截至2021年12月31日,鲁商生活服务拥有82个项目,在管建筑面积约2286.9万平方米,其中由鲁商发展集团、山东商业余下集团开发的项目占比58.3%,独立第三方开发的项目占比41.7%。