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　　中洲控股34亿购华南城23.2%股权 成第一大股东

　　1月11日，深圳市中洲投资控股股份有限公司发布公告进一步披露收购华南城控股23.20%事项的进展的公告。

　　于2017年1月11日，中洲控股全资子公司Best Wisdom已与Accurate Gain、郑松兴签署就收购华南城23.2%股份事项签署了《股份买卖协议》。

　　中洲控股拟通过Best Wisdom，以现金方式收购郑松兴先生及Accurate Gain分别持有的华南城控股的79,000,000股及1,778,196,831股股份，收购价格为每股2.05港元，折合人民币每股1.83元。

　　因此，本次交易总转让价格为38.07亿港元（折合人民币33.99亿元）。

　　通过本次收购，中洲控股将持有华南城控股1,857,196,831股股份，持股比例约占华南城控股截至2016年9月30日已发行股份数的23.20%，成为标的公司的第一大股东，但不构成对标的公司的控制。

　　中洲控股称，此次交易为现金收购，收购的资金来源为公司自有资金及银行借款，公司拟使用银行借款作为本次交易的融资方式，将根据自有资金余额、银行借款可用额度、本公司正常生产经营所需现金等多方面因素，合理配置支付本次交易对价的自有资金和银行借款比例。

　　目前，中洲控股正同有关银行就借款事项进行磋商，截至目前，银行已向公司出具了贷款意向书，意向性同意为本次交易提供不超过港币40.86亿元的贷款额度。

　　中洲控股称，该项收购已获第七届董事会第四十六次会议审议通过，但交易实施前尚需取得公司股东大会审议通过及相关机构授权、审批、备案或登记。

　　此外，根据《股份买卖协议》，中洲控股拟为全资子公司Best Wisdom Group Limited（佳智集团有限公司）在《股份买卖协议》项下的支付义务（购买1,857,196,831股股份的总对价为港币38.07亿元）及相关责任及赔偿义务提供担保。

　　而在1月11日召开的第七届董事会第四十六次会议上，董事会已同意公司为佳智集团有限公司在《股份买卖协议》项下的支付义务及相关责任及赔偿义务提供担保。

　　据观点地产新媒体报道，此前于10月27日，华南城控股有限公司便已发布公告宣布，公司联席主席兼执行董事郑松兴先生，于10月27日与中洲控股就有关建议转让合共1,857,196,831股本公司股份签订意向书，该等股份占本公司已发行股份总数约23.20%。

　　于建议交易完成后，中洲控股将拥有华南城1,857,196,831股股份（占已发行股份总数约23.20%），并将成为公司最大单一股东及主要股东。

　　泛海国际赎回并注销2.45亿元2018年到期优先票据

　　1月10日，泛海国际集团有限公司公告宣布，在2017年1月10日，该集团已完成回购合共本金额人民币2.45亿元的票据，占票据尚未偿还本金额人民币5亿元的49%。

　　公告显示，已回购票据将予以注销。在注销已回购票据后，还有尚未偿还票据合共本金额人民币2.55亿元。

　　据悉，2013年4月17日刊发由该公司发行并在联交所上市的本金额人民币5亿元6.50厘于2018年到期优先票据。

　　华夏幸福拟发行永续债 募资20亿元用于产业园区开发

　　华夏幸福基业股份有限公司于1月11日宣布，其拟与中信信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》，涉及中信信托发起信托计划，以募集资金向公司进行永续债权投资，投资金额不超过20亿元，投资期限为无固定期限。

　　据观点地产新媒体查阅公告，华夏幸福该次募集的资金主要用于公司及下属子公司的产业园区开发建设。

　　永续债权投资期限为无固定期限；永续债权投资资金发放之日起至其满3年之日（不含）的期间，投资利率为6.1%/年；满三年后，下一年年利率在上一年年利率基础上增加300个基点（3%），即第四年年利率在第三年年利率基础上加300个基点（3%），以此类推，直至年利率达到18.1%为限。

　　华夏幸福表示，如公司财务指标不满足《永续债权投资合同》约定内容，则中信信托有权宣布本合同项下投资期限提前到期并要求公司即刻归还本合同项下投资本金及利息。

　　华夏幸福称，此次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负债结构，此次交易对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

　　此外，中信信托本次投资没有明确的投资期限，且除非发生各方约定的强制付息事件，公司可将当期的利息以及已经递延的利息及孳息递延支付，且不受任何递延支付次数的限制，即本次交易公司不存在交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

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