资本圈 | 粤海投资33.58亿购粤海置地73.82%股权获广深项目
来源:新浪 发布时间:2017-01-20 09:30:36

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  粤海投资33.58亿购粤海置地73.82%股权获广深项目

  1月19日晚间,粤海投资有限公司发布公告宣布,公司与粤海控股集团有限公司订立买卖协议,据此,粤海投资同意向卖方(粤海控股集团)收购粤海置地73.82%已发行股本,代价为33.58亿元,当中25.19亿元须以配发及发行代价股份的方式支付,及8.4亿元须以现金支付。

  代价股份将按每股代价股份10.39港元(较收市价折让约4.3%)的发行价发行2.73亿股代价股,代价股份占该公司已发行股本约4.36%,及占该公司经配发及发行代价股份后扩大的已发行股本约4.17%。

  粤海投资称,公司于国内尤其是在广东省内的房地产投资及发展业务一直业绩良好。于交割后,公司既可借布心项目的增长潜力有所裨益,而粤海置地亦可借助公司于房地产投资及发展的管理团队的优势,加强于区内建立品牌。

  据悉,粤海投资及粤海置地皆为卖方的附属公司。于交割后,粤海置地将成为该公司的附属公司。

  此外,粤海置地集团的主要业务为房地产投资及发展,其房地产项目包括发展一个以珠宝业为主题的多元化商贸综合体(深圳布心项目),及一个位于广州市番禺区的住宅项目(如英居项目)。

  首创置业将发行4亿美元3年期票据 息率为3.875厘

  1月19日,首创置业股份有限公司发布自愿性公告宣布,于2017年1月18日,公司、发行人、担保人、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议,提呈发售及发行总票面值4亿美元的3年期票据,票息率为3.875厘。

  据观点地产新媒体查阅公告,此次票据的发行人为首创置业全资子公司 Central Plaza Development Ltd.,担保人为International Financial Center Property Ltd.,维好及股权回购承诺人为首创,独家全球协调人为香港上海汇丰银行有限公司,此外,联席账簿管理人兼联席牵头经办人包括香港上海滙丰银行有限公司、澳新银行集团有限,公司、中信银行(国际)有限公司、招银国际融资,有限公司、工银国际证券有限公司、德意志银行和香港分行及中国光大银行股份有限公司香港分行。

  此外,该票据的发行价为总票面值的99.720%,定价日期为1月18日,发行日期为1月25日,到期日为2020年1月25日。另据悉,首创集团与受托人将在2017年1月25日或前后订立股权回购承诺。

  首创置业表示,发行人现时拟将票据的所得款项净额用作偿还现有债务,营运资金及一般用途。

  禹洲地产发行2022年到期3.5亿美元优先票据 利率为6%

  禹洲地产股份有限公司公告宣布,于2017年1月18日,该公司及附属公司担保人与中银国际、海通国际、瑞信、德意志银行、禹洲金控、尚乘、中国银河国际、花旗、滙丰及中泰国际订立购买协议,内容有关发行于2022年到期金额为3.5亿美元的6%优先票据。

  公告显示,建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为3.437亿美元。该公司现拟将建议票据发行所得款项主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。

  禹洲金控为一间由郭英兰女士(本公司之执行董事、控股股东及为本公司的执行董事、董事会主席及控股股东林龙安先生的配偶)拥有90%股份的公司。因此,禹洲金控为本公司的关连人士,而根据购买协议委任禹洲金控为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人将构成该公司的关连交易。

  票据将遵照证券法项下的S规例仅于美国境外发售。票据发售价将为票据本金额的99.575%。票据将按年利率6.00%计息,自2017年7月25日开始在每半年于1月25日及7月25日支付。

  该公司可于2020年1月25日前随时及不时以销售其若干类别资本股份之所得款项,于若干条件规限下,按票据本金额106.00%的赎回价,另加计至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有),赎回最多达尚未偿还本金总额35%的票据。

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标签: 粤海 股权 资本

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