编辑/Anthea

高盛：腾讯京东继续互惠互利关系，两股均列入确信买入名单

高盛发表研究报告指，$腾讯控股(00700.HK)$透过向股东实物分派减持$京东集团-SW(09618.HK)$股份，并继续保持互惠互利的业务关系。该行认为，京东集团在其领先的零售规模下，具有独特的第一方线上直销＋市场模式，并辅以其行业领先的内部仓储和供应链能力。

该行维持京东「买入」评级，并列入确信买入名单，目标价477港元。该行指，基于腾讯稳健的业务基础，包括扩大腾讯游戏在中国和全球的影响力、加速游戏投资，强大的变现潜力加速，维持腾讯「买入」评级，并列入确信买入名单，目标价742港元。

腾讯今日收盘跌超2%，报450.4港元。

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据富途牛牛数据显示，截至12月24日，腾讯高盛持股比例为3.74%。

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加拿大皇家银行：予Rivian「买入」评级，目标价165美元

加拿大皇家银行分析师Joseph Spak指出，$Rivian Automotive(RIVN.US)$与$亚马逊(AMZN.US)$的合作是确保电动送货车销量的一条途径，也是进军「最后一英里」送货市场的一步，这是该公司的一个安全网。

而在消费者方面，分析师表示：我们喜欢Rivian正在追求的细分市场，它的产品看起来是该市场中的赢家。Rivian将专注于北美市场，我们认为这一地区正处于纯电动汽车的拐点。此外，2020年上半年美国轻型车销量中有77%是卡车，这也是Rivian的优势所在。该分析师予Rivian「买入」评级，目标价165美元。

截至发稿，Rivian盘前微涨0.74%，报107.88美元。

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大行看好美团与快手合作，指其可创双赢

国盛证券：维持美团「买入」评级，指其与快手强强联合互利共赢

国盛证券发研报指，此次$美团-W(03690.HK)$和$快手-W(01024.HK)$宣布强强联合，于美团而言，一方面印证美团于到店及本地生活领域的核心地位，另一方面有利于增加流量入口来源；于快手而言，有利于增强本地生活端合作，实现交易闭环，参与分成收入。二者强强联合拥抱成长，互利共赢。

研报续指，美团此次与快手合作，有利于强强联合互利共赢。调整盈利预测至预计2021-2023年，公司营业收入分别为1888.2亿元/2531.8亿元/3150.6亿元，归母净利润分别为-171.43亿元/-87.31亿元/109.61亿元，EPS分别为-2.80元/股，-1.42元/股，1.79元/股，对应2023年给予分部估值，对应目标价290.6港元/股，维持「买入」评级，维持推荐。

瑞银：美团与快手合作可创造双赢

瑞银发表研究报告指，快手与美团近日宣布达成战略合作，美团将在快手开放平台推出美团小程序，美团商家将可展示商品、线上交易与售后服务。该行指，美团已推出食物外卖小程序，预期未来将扩展至到店、酒店及旅游服务，认为美团强大的外卖及本地服务业务组合可弥补快手的用户变现率不足问题。

瑞银指出，短视频及电商直播仍将是未来主流，快手用户浏览时间份额高于公司于线上广告和电商市场的占有率，预期快手将通过与美团的合作加快变现。

美团今日收盘跌超1%，报223.4港元。

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