全球宏观

符合预期！鲍威尔「新宠」美国劳工成本指数公布，美股期货拉升

美国劳工成本指数（ECI）和PCE月度数据于今晚20:30公布，美国9月核心PCE物价指数环比上升0.5%，预期0.50%，前值0.60%。美国9月核心PCE物价指数同比上升5.1%，预期5.20%，前值4.90%。美国第三季度劳工成本指数季率录得1.2%，符合预期的1.2%。

(相关资料图)

今年以来，鲍威尔「新宠」——美国劳工成本指数（ECI）作为通胀参考指标之一被鲍威尔屡屡提及，成为影响美联储采取限制性政策立场的重要数据之一。美国GDP数据令美联储加息预期消退，ECI若低于预期，料将进一步支持美联储放缓加息步伐。

数据公布后，美股期货拉升。纳指期货跌幅收窄至0.69%，标普500指数期货跌0.31%，道指期货转涨0.21%。

瑞银：美股科技板块仍存风险

瑞银财富管理发布报告表示，多家美国科技巨头公司本周发布令投资者失望的季度财报，股价也出现跌势。即便如此，该机构认为市场尚未完全计入美股科技板块的风险。报告表示，鉴于美国通胀上升、企业信心下降及金融状况收紧，市场对科技板块的盈利预测过高。即使该板块明年盈利预测已从峰值下调8%，但大部分减少来自其中细分的半导体股（预测下调了22%）。瑞银财富管理预计，明年科技板块中细分的汽车和工业股将增长疲软，半导体股盈利预测将进一步下降。

高盛警告：新兴市场股市尚未触底

据高盛的一项跨资产研究显示，新兴市场股市在本轮熊市周期中尚未触底，如果不考虑中国股市，新兴市场股市的情况可能更糟糕。报告中模型显示，MSCI新兴市场指数在未来五年中平均每年可能上涨4%，相比之下，该指数在2008年、2016年和2020年的熊市底部的年回报率为10-12%。他们补充道，如果将中国排除在外，可能需要进一步下调新兴市场的收益和估值。

美银牛熊指标连续第6周保持在最大看跌水平

美国银行表示，美银的牛熊指标连续第6周保持在最大看跌水平，「正如我们所知，情绪仍是第四季度反弹的最佳理由」。美国国债年化损失23%，是自1788年以来最严重的，美国政府债券的长期回报率跌至0.7%的50年低点。

又亏了435亿美元！挪威主权财富基金连续三个季度亏损

挪威规模达到1.15万亿美元的主权财富基金在周五公布，其2022年第三季度亏损约4，490亿挪威克朗（大约434.7亿美元），该主权基金已经连续三个季度亏损，主要因利率上升、高通胀率和俄乌冲突对市场的负面影响加剧。这家全球领先的主权财富基金报告，在今年7月至9月期间的投资回报率为负的4.4%，比该类基金基准指数的回报率高出0.14个百分点。

据了解，该主权基金上一次出现三个季度的负增长率是在2008-2009年全球金融危机期间。

第三季度全球智能手机出货量同比下降7.6%

Omdia最新智能手机2022年第三季度初步出货报告显示，全球智能手机出货总量为3.01亿台，同比下降了7.6%，环比增长2.5%。与前一年相比，中国主要品牌厂商的出货量下滑严重：小米、OPPO、vivo、传音和Realme的出货量都出现了两位数的下降。这也一直是全球出货量总体下降的主要原因。

热点要闻

周五，大型科技股盘前多数下跌，亚马逊跌超14%

财报周后一地鸡毛，美国五大科技巨头市值蒸发近8000亿美元

美国五家大型科技公司（$谷歌-A(GOOGL.US)$、$微软(MSFT.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$苹果(AAPL.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$）在本周公布了季度财报后，它们的总市值较财报公布前蒸发了近8000亿美元。从本周公布业绩的五大科技公司的表现来看，部分投资者似乎对大型科技公司的抗跌能力已产生了怀疑。

亚马逊盘前暴跌超14%，AWS增速、Q4业绩指引远低于市场预期

$亚马逊(AMZN.US)$第三季度净营收1271亿美元，低于市场预期的1276.4亿美元；每股盈余28美分，超市场预期的22美分；经营利润25亿美元，远低于预期的31.1亿美元；备受市场关注的亚马逊云计算服务（AWS）营收增长27.5%至205.4亿美元，远低于预期的增长32%至210.1亿美元。

Meta「灾难性」财报引质疑！大摩首次下调其评级，目标价大砍一半

社交媒体巨头Facebook的母公司$Meta Platforms(META.US)$周三盘后发布了「灾难性」的季报，导致该公司股价周四暴跌近25%。摩根士丹利也因此有史以来第一次下调了Meta股票的评级，并将其目标价砍半。大摩将Meta评级从增持下调为「持股观望」，并将目标价从205美元下调至105美元。

英特尔盘前涨超7%，Q3业绩超预期+宣布成本削减计划

$英特尔(INTC.US)$盘前涨超7%，周四盘后公布的业绩显示，第三季度营收153.38亿美元，同比下降20%；净利润10.19亿美元，同比下降85%。不过，第三季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，但对第四季度和全年业绩的展望则均未能达到预期。与此同时，英特尔宣布了一项成本削减和效率提升计划，将从现在起直至2025年削减最多100亿美元的成本。

马斯克入主推特，就地解雇CEO、CFO等高管

美国《华盛顿邮报》援引消息人士称，当地时间27日晚，$特斯拉(TSLA.US)$CEO马斯克以440亿美元（约合人民币3190亿元）收购$Twitter(TWTR.US)$交易已完成，他已获得该公司控制权。据知情人士透露，推特首席执行官（CEO）Parag Agrawal、首席财务官（CFO）Ned Segal、法律总顾问Sean Edgett等4名高管已被马斯克就地解雇，被匆匆赶出推特总部大楼。

周五凌晨一点左右，马斯克转发一条推文，图片显示马斯克正和员工在推特总部的咖啡厅交谈。

iPhone 14 Pro系列供不应求，库克：非常满意

$苹果(AAPL.US)$CEO库克当地时间10月27日在第四财季财报电话会上表示，对第四季度的销售状况非常满意。对于14Pro系列供不应求的状态，库克称，这还将持续一段时间。

Pinterest盘前涨近10%，Q3业绩超预期，Q4指引符合市场预期

$Pinterest(PINS.US)$第三季度营收6.846亿美元，超预期的6.666亿美元；每股亏损10美分，低于分析师预期的亏损11美分。公司预计第四季度将取得中等个位数的增长，符合市场预期。公司还表示，运营成本将以较低的两位数增长，预计全年运营成本将同比增长35%。

雪佛龙第三季度业绩全面超预期

$雪佛龙(CVX.US)$第三季度营收666.4亿美元，超预期的608亿美元；调整后每股盈余5.56美元，超预期的4.94美元；上游业务利润93.1亿美元，超预期的8.13亿美元；下游业务利润25.3亿美元，超预期的19.5亿美元；经营性现金流153亿美元；自由现金流123亿美元，超预期的99.7亿美元。全球产量30.27亿桶油当量/日，同比降低0.2%。

雪佛龙盘前涨超2%。

埃克森美孚Q3调整后每股盈余4.45美元，大超预期

$埃克森美孚(XOM.US)$第三季度总收入1120.7亿美元，超预期的1031.4亿美元；调整后每股盈余4.45美元，超预期的3.89美元。公司宣布第四季度股息每股0.91美元。公司仍预计全年资本支出210-240亿美元，预期为177.7亿美元。

埃克森美孚盘前涨近2%。

高露洁Q3业绩略低于预期，上调全年营收增长指引

$高露洁(CL.US)$第三季度营收44.6亿美元，低于的44.8亿美元；调整后每股盈余0.74美元，符合预期。公司现预计营收内生增长将在6%至7%之间，市场预期为6.92%，此前的预期为5%至7%。