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凛冬已至！美国房价环比跌幅创金融危机以来最大

周二，美国公布的房价数据显示，继7月20城房价环比出现十年来的首次下跌后，8月颓势延续，环比跌幅创下2009年金融危机期间最大。同比涨幅也「猛踩刹车」，8月美国全国房价指数同比增13%，增速较前月放缓的程度为史上最大。

美国三季度实际GDP重回正增长

(资料图片)

美国三季度实际GDP年化环比上升2.6%，高于市场此前预期的2.4%，在连续两个季度萎缩后重回正增长。数据还显示，美国第三季度核心PCE物价指数年化环比升4.5%，较前值4.7%小幅回落。第三季度实际个人消费支出环比增1.4%，好于预期的1%，前值为2%。上周初请失业金人数增加3000人，至21.7万人，但低于市场预期22万人。

经济衰退信号重现！美国10月制造业PMI两年来首破枯荣线，服务业第四个月萎缩

美国10月Markit制造业PMI初值49.9，创2020年6月份以来新低，两年来首次跌破枯荣线；服务业PMI初值46.6，不及预期和前值，连续四个月萎缩；综合PMI初值47.3，也不及预期和前值。PMI数据凸显美国经济在第四季度收缩风险加剧。

欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点

这是欧洲央行连续第二次大幅加息75个基点。欧洲央行行长拉加德表示，欧元区第三季度经济活动可能显著放缓，并可能在第四季度和明年一季度进一步放缓。预计通胀将继续上行，未来几次会议很可能会继续加息，并在12月决定缩减资产购买的关键原则。

中国三季度经济指标回稳，明显好于二季度

中国三季度经济「成绩单」出炉，主要指标恢复回稳，明显好于二季度。国家统计局发布数据显示，第三季度我国GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。三季度，工业发展快速回升，增加值同比增长4.6%；消费、投资、净出口三大需求持续回升，恢复发展后劲增强。三季度城镇调查失业率均值为5.4%，就业形势总体稳定。另外，前三季度我国进出口总值31.11万亿元，同比增9.9%。

前财政大臣苏纳克将接替特拉斯出任首相，为英国历史上首位亚裔首相

英国执政党保守党党首竞选结果出炉。前财政大臣苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党首，他将接替上任仅45天即辞职的特拉斯，出任英国首相。这也将是英国历史上首位亚裔首相。

马斯克440亿美元接管推特

当地时间10月27日，路透社援引知情人士称，特斯拉CEO埃隆·马斯克已经完成440亿美元的收购交易，目前已接管推特。在不负众望完成对推特的收购之后，马斯克在其个人推特账号发文：「鸟儿自由了。」（蓝色鸟是推特的标志）此前一天，马斯克曾笑呵呵地抱着洗手盆走进了位于美国旧金山的推特总部。

大盘回顾

美国三大股指周五全线收涨，本周，道指涨5.72%，标普500指数涨3.95%，纳指涨2.24%。

上证指数本周累跌4.05%；深证成指本周累跌4.74%，创业板指本周累跌6.04%。

港股周五全天单边走弱，恒生指数收盘跌3.66%报14863.06点，盘中再刷逾13年低位，本周累计下滑8.32%；恒生科技指数本周累跌8.98%。

机构观点

公募基金三季报披露进入高峰期

机构的持仓情况备受市场关注

三季度，贵州茅台稳坐重仓股第一，重仓市值为1176亿元。宁德时代紧随其后，重仓市值为799亿元。重仓股前50名中，仅11只股票获得正收益。

与二季报数据不同的是，泸州老窖取代隆基绿能，成为公募基金第三大重仓股，迈瑞医疗、亿纬锂能分别被增持1264万股、2268万股，晋升十大基金重仓股行列。

「顶流」基金经理最新持仓陆续曝光，都有哪些调仓思路？

对港股方面，基金经理看法各不相同

中欧基金周蔚文表示，「考虑到短期不确定性的增加，以及港股容易受到剧烈波动的海外市场的影响三季度调低了港股的配置比例。」其旗下的中欧匠心两年基金的港股仓位从30.37%降到了20.83%。

易方达张坤认为，现在正是长期投资的好机会。他在管理的易方达蓝筹精选混合型基金三季报中称，「投资者如果以买房的心态来投资股票，「，进行细致的基本面分析、重仓买入、长期持有，「可能效果会好得多」。

截至三季度末，易方达蓝筹精选前十大重仓股中，增持了药明生物、腾讯控股、五粮液，而泸州老窖、贵州茅台、香港交易所、洋河股份遭到减仓；基金增加了医药等行业的配置，降低了金融等行业的配置，白酒依旧是其重仓股。

而中庚基金的丘栋荣则在三季报中表示，「看好港股中资源、能源为代表的价值股，部分互联网股和医药科技成长股。」他表示看好的原因有三点：估值便宜；经营稳健且受益基本面持续改善；政策预期改善，流动性风险至高位，同时港股极低估值条件下，会愈发回归理性。

医药板块仍具吸引力

基金三季度调仓轨迹显示，中欧基金葛兰在三季度对股票仓位进行了小幅减仓动作，但仍保持85%以上的仓位。另一位公募医药行业基金经理赵蓓也同样小幅下调了其产品工银瑞信前沿医疗A的股票仓位至85.93%。

葛兰表示，「整体而言，我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会，但短期市场波动难以避免」，其管理的中欧医疗健康A，在三季度分别加仓爱尔眼科32.07%、凯莱英39.69%、恒瑞医药97.52%，小幅减持了迈瑞医疗、通策医疗和片仔癀。

易方达基金的张坤在其管理规模最大的易方达蓝筹精选中就加仓了药明生物100.74%；景顺长城基金的刘彦春则在景顺长城鼎益中加仓爱尔眼科29.92%。

增配国防军工，新能源配置呈分化趋势

数据显示，主动偏股基金对国防军工配比环比显著上行达4.5%，创历史新高。以沪深300配置比例为基准，国防军工在三季度超配比例由2.17%扩大至2.90%，全行业仅次于电力设备的6.59%，环比增加0.73pcts，位于全行业第一。

在个股方面，中航光电、中航沈飞、航发动力等个股受到了明星基金经理的青睐。例如，于洋的富国新动力在三季度加仓了中航沈飞、航发动力两大军工股，此外还保持了对中航光电的持仓，十大重仓股中有三只军工股；李德辉的上投摩根科技前沿则增持了中航光电、中航重机。

而新能源方面，在三季报中基金对新能源车的配置比例有明显的降低，从16.3%降至12.8%，大幅下行3.5个百分点。

邢军亮的农银汇理新能源在三季度加仓了阳光电源，却减持了宁德时代、恩捷股份；刘格菘的广发行业严选在三季度加仓了隆基绿能、天合光能，但却减持了亿纬锂能、赛力斯。

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数据截至日期：2022年10月29日

声明：基金即使录得正分派收益，亦非意味可取得正回报