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光伏太阳能板块今日集体上涨，截至发稿，$信义玻璃(00868.HK)$、$新特能源(01799.HK)$涨近9%，$协鑫科技(03800.HK)$涨超7%，$信义光能(00968.HK)$涨超6%，$福莱特玻璃(06865.HK)$、$洛阳玻璃股份(01108.HK)$涨近6%，$信义能源(03868.HK)$涨超5%。

消息面上，集邦咨询日前发布光伏产业链价格数据显示，本周光伏玻璃价格快速上涨，并已回到年内价格高位水平。截至11月2日，3.2mm厚度光伏玻璃主流价格涨至每平方米28元；2.0mm厚度光伏玻璃主流价格涨至每平方米21.5元。

市场方面，近期随着光伏组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，光伏玻璃议价能力渐强。

国家能源局统计数据显示，2022年前三季度，我国光伏产业累计装机规模3.58亿千瓦，新增装机规模0.53亿千瓦，同比增长105.83%，装机规模几乎接近去年全年的数据。第三季度国内新增光伏装机0.22亿千瓦，同比增长73.16%，环比增长22.95%。今年前三季度，光伏设备行业A股公司总营收达到6465.7亿元，同比增速81%，营收规模创历史新高，增速创十年来新高；合计净利润802亿元，同比增长123.62%，盈利总额创历史新高，增速创七年来新高。

民生证券指出此次光伏玻璃涨价受需求和成本双重因素驱动，需求端硅料新增产能释放价格下行，带动组件需求和产量回升。供给端方面，头部厂商新建产能通过率较大，但中小企业扩产更受限，整体产能扩张趋势放缓。预计进入四季度后，需求放量提升，龙头公司出货量有望高增长。同时由于行业供需格局改善，玻璃厂商三季度或已盈利触底，四季度有望量价齐升。

回顾今年三季度，光伏玻璃需求疲软但同时逐月回暖。7月上旬下游光伏组件厂开工率一度仅有五成左右，毛利水平不足10%。8月有所好转，平均开工率回升至71%，但组件产量环比仍然下降2.17%。9月开工率进一步复苏，平均达到74%。

另据平安证券的研究显示，硅料供给释放之下，10月组件产能环比提升预计超10%。据悉，四季度为国内地面电站集中并网时段需求旺盛，且俄乌局势等地缘因素令海外能源危机加剧，叠加国内新增光伏项目提升，光伏产业链硅片、电池片、组件等需求将集体抬升。产业链11月的新订单签订周期将陆续开启，上游供需关系年底即将成为临界点。

编辑/irisz