美东时间周二美股盘后，「股神」巴菲特今年以来「大举扫货」的$西方石油(OXY.US)$将披露最新财报。

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根据伯克希尔最新的财报披露，公司拥有西方石油的持股增加到1.945亿股，价值约140亿美元，占该公司普通股流通股的20.9%。

此外，巴菲特还持有10万股西方石油A系列优先股和认股权证，可以以每股59.624美元的行权价购买约8390万股股票。

而老巴大举加仓的背后，无不有高超的前瞻性眼光。

可以看到，在过去两个季度，五大石油巨头$埃克森美孚(XOM.US)$、$雪佛龙(CVX.US)$、$Shell PLC(SHEL.US)$、$英国石油(BP.US)$、$康菲石油(COP.US)$和$道达尔(TTE.US)$的利润总额超过了1000亿美元，是2021年同期利润的2.5倍多。

并且，根据S&P Global Commodity Insights的数据统计，今年第二和第三季度，在美国运营的上市油气公司的净利润总额达到2002.4亿美元，是美国油气行业有纪录以来最赚钱的六个月。

难怪巴菲特直言对于西方石油「能买多少就买多少」

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「数钱到手软」！石油巨头大力回购分红

细分来看，从已经披露业绩的三家最大石油企业，均超出市场预期，且大力提高了分红和回购的力度。

埃克森美孚表示，将维持其300亿美元的股票回购计划至2023年，同时增加股息，并宣布第四季度每股股息为91美分，上调了3美分，今年将向股东支付达150亿美元规模。

壳牌表示，将在未来三个月内再回购40亿美元的股票，使今年的回购总额达到185亿美元。该公司还计划将第四季度的股息增加15%，具体情况有待董事会批准。

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此外，对于石油行业的资本开支，各家公司也相继降低了此前计划的标准。

埃克森美孚在2019年表示，计划每年在其业务上支出300亿-350亿美元，但现在的目标是每年约230亿美元。在疫情爆发前，雪佛龙曾表示年度资本支出约为190亿-220亿美元，但现在的计划是150亿-170亿美元。

雪佛龙的目标是每年将油气产量提高3%，埃克森的目标是每年提高约2%。这两家公司都将在12月更新支出计划，但上周接受媒体采访时，两家公司都没有表示计划提高产量目标。

投资银行Raymond James预计，全球50家最大的油气生产商今年的资本支出将是3000亿美元左右，大约仅是2013年开支水平的一半。

与此同时，上周五，美国WTI原油重返90美元上方，这是近一个月以来的再次上涨。

市场分析认为，尽管美联储继续加息，并试图给经济降温，但分析师表示，鉴于今天美国就业报告健康，美国石油需求不太可能出现很大的变化。

高盛也表示，鉴于战略石油储备出售的结束和欧佩克+减产，其将维持布伦特原油价格在2023年第一季度为115美元/桶的预期不变。

该公司在一份报告中表示，在春季最初的动荡之后，石油市场已经企稳，创纪录的战略石油储备出售量以及俄罗斯强劲的出口帮助抵消了对未来供应中断的担忧。

然而，在未来几个月里，预计需求将季节性增加，并将进入冬季供暖需求高峰时期，这得益于人们从天然气转向使用石油。

同时，欧盟对俄罗斯石油的禁运将要求对受限的油轮市场进行难以实现的流量调整，这将使石油产量下降产量下降60万桶/日。

财报预测：Q3产量上涨，公司营收仍然强劲

根据彭博的一致预期，预计西方石油Q3营收为94.12亿美元，同比增长38.57%，经调整净利润为25.99亿美元，EBITDA（息税折摊前利润）为57.13亿美元。

预计西方石油第三季度的收益将受到其国内资产强劲生产的推动，其中二叠纪盆地的贡献较大。

来自墨西哥湾和国际资产的贡献也可能会提振该公司第三季度的业绩。墨西哥湾近海Horn Mountain West油田预计在三季度增加了产量。

ZacksEquity Research分析认为，对西方石油第三季度原油产量的预测为62万桶/日，天然气产量为167.9万立方英尺/日。

预计该公司的总产量为114万-117万桶石油当量/日，二叠纪资源产量为52.3万-53.3万桶石油当量/日。

不过，较低的硫磺价格可能会影响第三季度的中游业务。

根据Tipranks数据，11位华尔街分析师中，4位分析师建议买入，7位分析师建议持有，最高价为92美元，平均目标价为75.8美元。

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