来源：华尔街见闻 作者：张进

根据集邦新能源网EnergyTrend最新报价显示，本周M10硅片主流成交价格为6.48元/片，G12主流成交价格为8.2元/片。M10电池片主流成交价为1.08元/W，G12电池片主流成交价有所上涨，为1.1元/W。

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另一家机构InfoLink也预测，二季度组件价格将酝酿涨势，InfoLink称，N型组件价格稳定，将持续面临硅片、电池片的短缺，成本压力较大，价差恐难维持预期缩减。

二季度光伏装机有望增逾四成

据能源局数据显示，1-2月国内新增光伏装机20.37GW，为历史最高，且同比增长87.57%。

首创证券分析称，1-2月是光伏装机的淡季，占全年整体的比重相对较小，根据历史占比数据测算，结合硅价总体下探的走势，今年全年装机有望高于预期。

另一方面，国内组件招标也在加速，据长江证券统计，年初至今光伏招标中标规模约90GW，同比去年一季度已增长超58%，同时各集团组件集采再现，综合3月14日开标的国电投5.65GW组件集采等开标情况，价格水平好于此前市场预期。且对欧美等地的出口需求亦表现良好。

此外2月以来硅料价格回弹对市场情绪造成一定的压制，但长江证券表示，3月以来产业链价格趋向稳定。随着产业链价格博弈的结束，以及国内招标的启动、海外以欧洲为代表的需求恢复，光伏行业基本面表现良好。

长期来看，其预计2023年光伏装机有望达350-380GW，同增超40%，其中2023年二季度光伏装机有望达70-75GW，二季度未前后，倘若硅料产能释放后产业链价格平稳，组件仍能维持1.6-1.7元W甚至以上的高价，届时市场对需求的担忧预计缓解，2024年的单瓦净利的预期亦会提高。

行业催化依然密集

近期多地亦在光伏方面出台政策催化，其中自然资源部等三部委印发通知，在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。

地方政策方面，湖南要求2030年风、光装机规模达40GW以上；上海提出高水平开发陆上风电、光伏电站项目，高标准完成整县分布式光伏试点；北京要求新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。天津也提出，2025年风电、光伏发电等绿色能源占比力争达到10%以上。

此外，3月首单光伏公募REITs亦成功上市，创造出了新能源领域融资创新模式。

另一方面，作为光伏中当前最受关注的细分，钙钛矿正处于产业爆发前夕。

东亚前海证券预计，在技术突破主导下，政策+资本（一级市场资金关注度高，头部厂家完成多轮融资且有知名投资者入局）加持下，产业化进程不断提速，目前头部厂商如协鑫光电、纤纳光电、极电光能等已落地百兆瓦产线，纤纳光电已完成首批钙钛矿组件出货，且各厂商研发和量产效率正在持续爬坡中，预计明后年内GW级产线有望落地。

编辑/lambor