美股收盘 | 通胀缓解信号再现，科技股领衔美股反弹，纳指涨2%，亚马逊、奈飞涨超4% 世界聚看点

来源：富途牛牛发布时间：2023-04-14 07:35:55

上周首次申请失业救济人数超预期回升至一年多高位，继CPI后3月美国PPI也超预期放缓，创两年多最低同比增速，投资者更有信心美联储加息将近尾声。

(资料图片仅供参考)

数据公布后美股高开，美债收益率回吐升幅转降；美元指数时隔一周又创两月新低。纳指结束三连跌脱离本月内低位，标普道指创四周新高；奈飞和亚马逊涨超4%，所在板块领涨标普。欧元创一年新高。泛欧股指四日连创一个月新高，LVMH涨5.7%，和法股齐创历史新高。

黄金收创史上次高，逼近2020年所创纪录。伦铜五连涨至六周高位。原油跌超1%止步两连阳，美油跌落近五个月高位；美国天然气连日跌超4%，创两年半新低。

周四公布的数据释放了火爆的美国就业市场和高通胀均降温的信号，增强投资者对美联储加息周期将近尾声的信心。

继3月CPI之后，3月美国PPI也超预期放缓，并创27个月最低同比增速、以及三年来最大环比降幅；美国上周首次申请失业救济人数超预期回升至23.9万，创去年1月以来新高，最近三周首次环比上升，评论称失业数据仍接近历史低位，但已经体现劳动力市场进一步放缓。

数据公布后，美股高开，科技股相关板块领涨；美债收益率回吐日内所有升幅转降；美元指数跌幅迅速扩大，一度跌破101.00，刷新上周三所创的2月初以来低位，欧元兑美元随之进一步走高，涨至一年来高位，加密货币反弹，周三跌落3万美元的比特币重上这一关口，本周第三日刷新十个月来高位。午盘随着美股持续上行，风险偏好升温，美债价格转跌，收益率逐步抹平降幅、重回升势。

欧股同样走高，不同于美股的是，主要上行动力来自奢侈品巨头。受益于中国顾客回归而一季度营收超预期猛增17%的LVMH股价收创历史新高，有望成为首家市值达到5000亿美元的欧洲企业，力挺法国股指也创新高。

大宗商品中，矿产主要消费国中国3月进出口增长表现均优于预期，工业金属全线走高，多种金属涨超1%，伦铜延续上周三以来涨势，站上3月初以来高位；美元走软和美联储今年可能降息的市场预期支持下，贵金属也集体上涨，纽约黄金期货收盘逼近将近三年前所创的历史最高位，期银继续刷新一年来高位；而在OPEC月度报告警告夏季石油需求有下行风险、强调库存增加和全球经济增长面临挑战后，连日上涨的国际原油回落，美油跌落去年11月以来高位，但守住80美元关口。

纳指脱离本月内低位标普道指创四周新高奈飞和亚马逊所在板块领涨标普

三大美国股指总体高开高走。早盘纳斯达克综合指数涨超1%，势将脱离截至周三连跌三日所创的3月末以来收盘低位。到午盘，标普500指数和道琼斯工业平均指数的涨幅也都扩大到1%以上盘初短线转跌。午盘道指刷新日高时涨逾408点、涨逾1.2%。尾盘标普涨超1.4%，纳指曾涨近2.1%。

最终，周三齐跌的三大指数均反弹，至少涨超1%。周三连跌三日至3月29日上上周三以来低位的纳指收涨1.99%，报12166.27点，创4月3日以来收盘新高。连跌两日的标普收涨1.33%，报4146.22点，创2月15日以来收盘新高。道指收涨383.19点，涨幅1.14%，报34029.69点，2月15日以来首次收盘站上34000点，最近六个交易日内第五日收涨。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.3%，刷新周二连涨三日所创的4月3日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨2.03%，在周三连跌三日至3月29日以来低位后，回升至4月3日以来高位。

主要美股指周三到周四走势

标普500各大板块中，周四只有跌0.4%房产一个收跌。奈飞所在的通信服务和亚马逊所在的非必需消费品均涨超2.3%，苹果所在的IT涨近2%。医疗涨超1%，材料涨约1%，公用事业微涨。

龙头科技股齐涨，至少涨超2%。周三跌超3%表现最差的特斯拉收涨近3%，脱离周三回落所创的3月17日以来低位。FAANMG六大科技股中，截至周三连跌两日、一再刷新3月28日以来低位的亚马逊收涨近4.7%，周三连跌六日至3月28日以来低位的奈飞收涨约4.6%，周三连跌三日至3月28日以来低位的苹果收涨3.4%，均刷新4月4日以来高位；连跌三日至4月3日以来一周低位的谷歌母公司Alphabet收涨近2.7%；截至周二连跌两日至3月29日以来低位的微软收涨2.2%，连涨两日。

连跌两日的芯片股总体反弹，但连续三日跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨0.7%和0.8%，走出3月15日以来低位。标普500的IT板块成份股中，安森美收涨超1%，高通涨0.7%，英特尔、应用材料、拉姆研究涨约0.3%，而英伟达跌0.1%，AMD跌近0.3%。

AI概念股未能齐涨。连跌两日的C3.ai（AI）收涨1.1%，未再逼近上周三所创三周低位。而周三逆市涨超10%的BigBear.ai（BBAI）收跌9.4%，SoundHound.ai（SOUN）跌近5%，连跌三日。

周三大多止步三日连涨的银行股反弹。银行业指标KBW银行指数（BKX）涨0.7%，抹平周三的多数跌幅，接近两周高位。地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）和地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨约1.5%。周五将公布财报的三家大银行中，富国银行涨超1%，花旗涨0.8%，摩根大通涨近0.4%。

波动较大的逆市下跌个股中，最近向承销商B. Riley Securities出售1亿股的3B家居（BBBY）收跌8.4%；公布3月每股亏损0.26美元、较一年前每股盈利0.38美元转亏后，保险公司Progressive（PGR）收跌6.7%。

热门中概股总体追随大盘反弹。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨1.6%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨2.8%和1.2%。个股中，B站涨超5%，腾讯粉单、爱奇艺涨超4%，腾讯音乐涨超3%，知乎涨近3%，阿里巴巴、拼多多、网易、微博、新东方涨超2%，京东、理想汽车涨超1%，蔚来汽车涨1%，小鹏汽车涨0.7%，而百度跌超2%。

欧股方面，泛欧股指连续四个交易日、本周第三日收涨。在上周四创3月9日以来新高、本周二和周三连创3月6日以来新高后，欧洲斯托克600指数又创3月3日以来收盘新高。各板块中，法国奢侈品巨头LVMH所在的个人与家庭用品收涨近2.4%领涨。

周三欧股收盘后公布一季度营收的LVMH收涨5.65%，股价创历史新高，在斯托克600成份股中领涨，力挺法国股指涨超1%、也创历史新高，在欧洲各国中领跑。截至收盘，LVMH市值超过4440亿欧元。其他奢侈品巨头也大涨，爱马仕股价同样创历史新高，涨3.2%；历峰和开云分别涨4.4%和2.7%。

两年期德债收益率刷新本月内高位后转降 PPI公布后美债收益率回吐升幅转降美股午盘重回升势

媒体称，欧洲央行决策者正接近就5月加息25个基点达成一致，但其他选择也在考虑之中。市场对欧央行放缓加息的预期升温，本周前两个交易日持续下跌的欧洲国债价格反弹，收益率止住因欧央行官员鹰派言论而持续上升的势头，美国PPI公布后，收益率追随美债刷新日低。

英国10年期基准国债收益率收报3.56%，日内零升降，欧股早盘曾升破3.61%，接近周三所刷新的3月17日以来高位，美股盘初下破3.52%刷新日低；基准10年期德国国债收益率收报2.37%，日内零升降，欧股早盘曾逼近2.40%，接近周三所创3月31日以来盘中高位，美股盘初曾下破刷新日低至2.33%；2年期德债收益率收报2.76%，日内降1个基点，最近四个交易日内首度回落，欧股早盘升破2.82%，连续两日刷新3月31日以来高位，美国PPI公布后加速回落。

周三公布CPI后盘中跳水的美国国债收益率周四震荡回升。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中曾升破3.43%，后持续回落，美国PPI和失业数据公布后回吐升幅转降，美股盘初下破3.37%刷新日低，日内降逾2个基点，靠近周三下破3.34%所创的4月6日以来低位，午盘又转生，刷新日高时升破3.45%，日内升逾6个基点，到债市尾盘时约为3.44%，日内升约5个基点。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股早盘曾接近4.0%刷新日高，日内升约3个基点，美国PPI和失业数据公布后回吐日内所有升幅转降，美股盘初曾下破3.90%，接近周三降至3.8702%刷新的4月7日以来低位，日内降约7个基点，午盘也抹平降幅，一度升破3.97%，到债市收盘时约为3.97%，日内升约1个基点，在周三盘中一度降15个基点后略有回升。

2年期美债收益率连续两日处于4.0%下方

到周二美股尾盘，三个月期美国国库券与10年期美债息差增扩6.474个基点，报-161.405个基点，连续两日脱离周三刷新的上周四连续第四日所创历史最大倒挂程度-181.316个基点。

到债市尾盘时，另一重要衰退预警指标——2年期和10年期美债息差约为-53个基点，收益率倒挂程度连续两日有所加剧。

美元指数时隔一周又创两月新低欧元创一年新高比特币重上3万美元本周三度创十个月新高

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在周四亚市盘中不止一次转涨，欧市盘初转跌后保持跌势，美国PPI和失业数据公布后加速下跌，美股盘初跌破101.00后一度跌至100.90下方，刷新上周三所创的2月2日以来盘中低位，日内跌超0.6%。

到周四美股收盘时，美元指数略高于101.00，日内跌近0.5%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.6%，处于2月1日以来同时段低位。

彭博美元指数跌至2月初以来低位

美元指数走软之际，非美货币齐涨。欧元兑美元在美股盘初曾涨破1.1060、靠近1.1070，创去年4月1日以来盘中新高，日内涨逾0.7%，美股收盘时略低于1.1050。英镑兑美元在美股盘初逼近1.2540，创去年6月以来高位，日内涨超0.4%，美股收盘时接近1.2530。日元兑美元在美股盘初曾接近132.00，处于本周内高位，日内涨超0.8%，美股收盘时处于132.70一线。

澳大利亚3月就业人数连续两月超预期增长、失业率接近五十年低谷，暗示澳联储紧缩可能还未结束。澳元兑美元持续上涨，在美股午盘曾接近0.6800，刷新2月24日以来高位，日内涨1.6%，美股收盘时略低于0.6790。

离岸人民币（CNH）兑美元周四盘中不止一次转跌，欧股盘中刷新日低至6.8858，美股盘前公布PPI后迅速转涨，美股早盘曾涨至6.8660，刷新4月5日以来高位，日内涨149点。北京时间4月14日5点59分，离岸人民币兑美元报6.8718元，较周三纽约尾盘涨91点，在连跌两日后连涨两日。

伦铜五连涨至六周高位黄金收创史上次高逼近2020年所创纪录

伦敦基本金属期货周四连续两日全线收涨。领涨的伦锌涨近1.9%，在终结七日连跌后连涨两日，远离截至周二连续四日所创的去年11月下旬以来低位，创逾一周新高。伦铜涨1.6%，连涨五日，收盘突破9000美元关口，自3月1日以来首次接近9060美元。伦镍连涨四日，三日连创3月末以来新高。伦铝和伦锡涨1.8%左右，均创一周新高，远离周二所创的近三周低位。

纽约黄金期货在连跌三日后连涨三日，周四美股早盘曾涨至2063.4美元，创3月6日以来盘中新高，日内涨1.9%。最终，COMEX 6月黄金期货收涨1.50%，创4月4日以来最大涨幅，报2055.30美元/盎司，创2020年8月6日以来主力合约收盘新高，仅次于2020年8月6日当天所创的收盘最高纪录。

现货黄金也接近历史高位

周一回落的纽约期银也连涨三日，COMEX 5月白银期货收涨1.8%，报25.93美元/盎司，连续三日创去年4月以来新高。