随着ChatGPT在全球市场的爆火,引发了全球主要科技企业在AI领域进行“军备竞赛”,而云平台作为计算层面最为理想的承载者,有望持续受益全球AI产业的发展。
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不过,由于去年全球经济低迷,股市遭遇十多年来的最糟糕表现,企业削减支出,导致云计算市场在过去一年中持续减速。这一现象也延续到二季度,据Canalys发布的数据显示,2023年第二季度,全球云基础设施服务支出增长16%,达到724亿美元,增速与上一季度的19%相比有所下降。
但摩根士丹利认为,随着AI军备竞赛走向白热化,作为算力支柱的公有云将迎来2.0时代。
而在云计算领域中,亚马逊、微软和谷歌一直是这个行业的顶级玩家,这三家在Q2拿下了云基础设施收入超六成的份额。云计算业务也是三家巨头最主要的营收增长引擎之一,对于亚马逊和微软而言,也是支撑利润的核心。
从二季度业绩表现来看,占亚马逊营业利润比例大半的AWS云业务陷入增长放缓,并连续第六个季度下滑。
全球排名第二、三的云服务供应商微软和Alphabet的增长情况也不佳:
Azure等云服务收入同比增长26%,自微软在2021年中期报告Azure云增长51%以来,其增长率一直在稳步下降,本季度的增长速度为两年来最慢;
谷歌云则同比增长28%,环比持平,足以保住“三巨头”云提供商中增长最快的名声。但是,谷歌的云增长自2021年中期达到54%的峰值以来一直在稳步减速,本季度的增长率为两年来最慢。
目前来看,三大科技巨头都在加注AI,希望将AI更深度地应用于云业务中。对资本而言,云业务能讲出源源不断的故事。
随着AI浪潮的不断推动,这场战斗正持续升级,“AI云争霸赛”也已拉开序幕。
亚马逊CEO表示,
亚马逊内部的每块业务都在计划实施生成式AI应用,尤其在客户服务和削减成本方面。亚马逊计划到2023年现金投入超过500亿美元,其中重点在AWS云业务的技术投入。微软与alphabet也积极布局,它们都将连续多个季度加大对AI以及云基础设施的投资。谷歌和微软云体量还无法和亚马逊抗衡,但是它们本季度增速都超过了20%。
微软在二季度财报电话会上表示,
虽然微软并不是云基础设施的最大提供商,但在销售基于云的AI服务方面排名第一,Azure OpenAI目前拥有11000个客户。AI业务增长可能会提升微软在云计算领域的整体地位。
谷歌母公司Alphabet也在二季报电话会议上强调了公司AI云业务的扩张,首席执行官Sundar Pichai介绍称。
超过70%的生成式AI初创公司依赖谷歌的云基础设施和AI功能。
杰富瑞分析此前指出,尽管亚马逊在云计算大战“第一轮”中获胜,但随着AI逐渐占据中心地位,微软拥有了蓬勃发展的合适工具。
牛友们,
云计算大战“第二轮”已拉开序幕,
你认为哪家公司会获得最终胜利呢?
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编辑/Somer