富途资讯8月15日消息,癌症药物研发公司$阿诺医药(ANL.US)$于上周四宣布了IPO条款,于8月11日-8月17日期间招股,预计8月18日将公布中签结果,并于当日上市交易。
公开消息显示,阿诺医药已将其拟议的IPO规模由1.15亿美元缩减至7200万美元,计划通过发行300万股美国存托凭证(ADS)募资7200万美元,发行价格范围为22至26美元。按照计划发行价范围的中点计算,该公司的市值将达8.96亿美元。Cantor Fitzgerald 和中信里昂证券是本次交易的联席账簿管理人。
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公司概况
公开资料显示,阿诺医药成立于2004年,为一家通过开发基于激酶抑制剂的药物组合,进而适配不同阶段肿瘤患者开发创新癌症治疗方案的公司。主要通过位于美国和中国的子公司开展业务,药物组合包含六种候选药物,其中三种处于临床阶段。
其主要候选产品AN2025是一种泛磷酸肌酸3-激酶抑制剂,旨在针对治疗实体瘤。AN2025已经获得了$诺华制药(NVS.US)$的全球独家授权,目前正处于3期临床试验阶段,用于治疗经抗PD-1/PD-L1治疗后疾病进展的复发性或转移性头颈部鳞状细胞癌。
该公司预计将在北美、欧洲、亚洲和南美等18个辖区的180多个地点招募483名患者。其预计将在下半年向美国食品药品管理局(FDA)提交NDA申请,以寻求加速获得审批。
阿诺医药其他主要药物研发概况如下:
财务概况
2021年,阿诺医药实现收入约4570万美元,包含根据与Biotime的合作协议出售知识产权的收入。以下为该公司近年来的经营数据亮点:
研发开支方面,该公司的研发费用由截至2022年3月31日的三个月的890万美元大幅增至截至2023年3月31日的三个月的1330万美元。
费用增加的主要原因为:(i) 薪酬支出和其他相关人员成本的增加,主要原因是股份报酬增加和研发人员扩充;(ii) 随着公司将一些现有候选药物推进到更高级的临床开发阶段,CRO服务费增加。
赴美IPO获备案通知书
于8月7日,阿诺医药集团有限公司获证监会国际合作部发布关于境外发行上市备案通知书。该公司曾于2021年7月向港交所主板提交上市申请。
此前,$阿诺医药(ANL.US)$于7月27日正式向SEC递交IPO申请。该公司最早于2022年12月21日向SEC秘密提交上市申请。
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编辑/Danial