①光伏硅片企业开工率维持高位 市场蛋糕将持续做大
据悉,目前一线硅片企业开工率维持在75%左右,一体化企业开工率在80%-100%之间。随着整个能源市场价格上涨,组件进一步传达硅料价格,下游对于组件价格接受度进一步提升。
国内2月底组件集采规模已超47GW,分布式装机延续高增态势。供给端,组件及辅材企业排产维持高位,组件CR4二季度计划出货量环增15%-20%,玻璃、铝边框、焊带、胶膜、背板等辅材价格小幅上涨或有上涨意愿。
国信证券称,单晶硅片报价持续上调,但市场实际成交价格区间尚未出现明显变化。受益于下游电池端对硅片需求的提升,虽2月国内单晶硅片整体产量环比增加,但供给仍显紧张。建议关注沪硅产业、隆基股份等。
②大众集团将建立全新电动工厂 这些公司已提前打入其供应链
3月15日,大众汽车集团举行2022年度线上媒体沟通会。据大众方面预计,今年纯电动车销量会再次提升,占比将达到大众集团总销量的7%至8%。为此,集团将会在沃尔夫斯堡工厂旁建立一个全新的电动工厂和研发中心,将与特斯拉Giga Berlin工厂进行竞争;集团还将在全球市场自建充电站,预计到2025年在全球建设4.5万个充电桩。截至目前,已经有约1万个投入使用。
中信建投分析指出,2022年经济稳增长预期下,汽车终端消费需求有望改善,叠加供给端“缺芯”影响弱化,下半年有望迎来供需共振。消费属性强化及电动智能化趋势下,零部件功能升级及增量环节需求有望打开新增长空间。建议关注:富奥股份、超捷股份、香山股份等。
③建筑节能规范即将强制执行 低辐射镀膜玻璃迎机遇
据报道,住房和城乡建设部发布国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021),并于4月1日起强制实施,低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)的使用备受关注。
有数据表明,Low-E节能玻璃比普通玻璃,一年节能60%-70%。全国范围内的住宅中,大部分使用的是普通白玻玻璃,并不节能。而采用Low-E玻璃的住宅不到10%。随着老旧房屋节能改造以及新建建筑的强势推广使用,Low-E玻璃未来市场潜力巨大。
申万宏源对此指出,我国建筑节能的关键是门窗节能,而Low-E玻璃就是节能性能最好的窗用材料,与普通玻璃相比,LOW-E玻璃具有非常显著的节能效果,相同配置的LOW-E中空玻璃比普通中空玻璃产品节能40%左右。东方证券建议关注信义玻璃、旗滨集团等。