实时收集经过验证的、自下而上的项目数据的成本非常高，但现在，我们可以利用卫星数据为投资者提供全面的市场情报。

能源情报公司Lium Research的合伙人Daniel Cruise和Joseph Triepke揭示了卫星是如何为美国大型地面光伏项目建设提供更可靠的信息数据。

(资料图)

自大型地面光伏行业成立以来，在很大程度上，市场参与者主要依靠轶事、调查、行业游说者的猜测以及政府/国际标准化组织的数据来获取市场情报。

一般来说，共识性预测并非基于逐个项目基础上的可视化研究，造成这种知识差距的主要原因有两个，而现在，这两个原因都在改变。

首先，在过去，这个行业要小得多，所以传统智慧“够用”了。无论何时，如果在建项目少于一百个，那么自下而上的项目评估就不那么重要。在过去的五年里，美国平均每年的大型地面光伏装机只有8GW。在这种环境中，对许多人来说，依靠行业闲谈就足以让我们在“有市场情报”一栏打钩，虽然以这种方式获得的信息时而存在偏见，时而并不准确。

现在，这种情况正在改变。未来五年，美国大型地面光伏装机将增加两倍以上，达到30GWac，目前，有200多个大型项目正在建设当中，另有400个项目处于施工前状态。规模出现拐点、市场日益复杂化、数十亿美元的流入、市场参与者数量不断增长，资本分配者需要更透彻的了解经过验证的、可操作的数据，这些因素使依靠猜测的做法变得越来越危险，越来越不负责任，而且可能会因此付出高昂的代价。

第二，实时收集经过验证的、自下而上的项目数据的成本过高。以老式方法关注每个美国的太阳能项目的日常进展需要花很多钱，想象一下，假如雇用一名全职员工每天开车到两个正在开发的地点拍照，按照今天的建设速度，你需要超过300名全职员工以这种方式来监控美国大型地面光伏市场。你每年将会为此花费1500万美元。很明显，这是不可能的。

现在，这种情况正在改变。卫星数据可以与专有算法和经过时间检验的研究方法相结合，使许多投资者和市场参与者获得全面的实时市场信息，带来成本效益。此外，与老式的实地考察方法相比，卫星可以带来更精准的、自下而上的项目信息，而成本却只有一小块。随着潜在太阳能项目卫星监测的普及，硬数据会开始消除在当前行业趋势讨论中时而会存在的认知偏差。

如果你每天关注美国施工队列中的每一个大型太阳能项目，你会看到别人忽略的哪些信息?自下而上的数据与自上而下的行业叙事法有何不同?关于个别公司的市场份额和业绩，我们可以学到什么，从而为供应商和开发商开发新的业务，或为投资者创造利润?

如何使用solarSAT？

由Lium Research于2022年年中推出的solarSAT是美国大型地面光伏活动的一个新指标，它利用卫星情报实时跟踪电站施工进度。

它是如何工作的?利用机器学习、专有算法和人工触摸，solarSAT可以解读完全覆盖美国下48区的、数百个潜在美国太阳能项目(含所有50MW或更大的项目)的数千张实时卫星图像。

它可以监测日常变化以跟踪项目动工、组件交付情况和安装进展。然后，数据被汇总到各类数据集和月度摘要中。通过目视验证，这种方法避免了趋势评估中存在的猜测。

可以在整个行业、项目或公司层面对数据进行分析。投资者和企业管理团队现在可以首次监测所有美国大型太阳能项目的状态，包括每个项目的动工日期、组件交付时间、供应商关系和最终完工情况。

这项新技术的早期采用者致力于实现的一些用例包括：

- 组件和跟踪支架安装的领先指标统计

- 未来产能和安装量预测

- 对开发商和(跟踪支架和组件)供应链供方的市场份额评估

- 在逐个项目的基础上确定供应商

- 独立的公司基准测试

- 监测项目时间、延误情况和细节内容

- 客户跟踪、供应商跟踪和竞争格局分析

现实与主流叙事的背离

对于确认或挑战当今行业中流传的各种说法而言，全面了解实地进展确实是唯一方法。对于投资者和管理团队来说，站在这些趋势的正确一边会对底线产生巨大影响。

有时，卫星所看到的实际情况与某些已深深植根于共识思维中的想法并不相同，这为资本分配者揭示了可行机遇。

最新一例是在2022年4月，当时，与关税有关的误导性调查夸大了恐惧，让投资者错误分配了资本。此外，用卫星图像跟踪行业数据会描绘出极为不同而又更为准确的地面实际情况。

根据卫星数据，去年，这一行业的活动力度比普遍认为的要大得多。实际上，如下图所示，2022年二季度是新项目启动(逾6GWac)的最佳季度。

二季度是美国太阳能施工启动表现最佳的季度

正如卫星数据有时会挑战现状一样，卫星数据有时也可以通过提供独立验证为达成共识提供信心。

卫星的事实核查会表明行业做法的对错。举个例子， 根据solarSAT的数据追踪，2022年上半年的组件实际交付量与传闻以及组件进口数据是一致的，组件进口数据表明了安装活动的减少。solarSAT的数据显示，与2021年同期相比，2022年前9个月，现场安装的组件数量下降了近20%。这些较低安装量的一个关键驱动因素是太阳能关税和进口摩擦。

solarSAT数据显示，与受影响最大的制造商相关的项目为3-4GWac。

在2022年的大部分时间里，组件安装情况都令人失望

趋势与展望

卫星最近生成了一些颇具价值的预测数据，其中一个领域是越来越多的积压项目，这些项目在现场已经完工，但还没有发电。

具体而言，有大量的美国太阳能项目已经完成施工，正在等待启动。根据solarSAT的数据，有近6GWac项目基本上已准备就绪(完成施工，尚未并网)。

这一积压量是2022年初等待并网容量(<2GWac)的三倍多，比2021年同期积压量高出50%。也比美国能源信息署的数据要高得多。美国能源信息署仅将1.5GWac归类为 "完成施工，尚未投入商运"。

展望未来，美国大型太阳能市场的前景一片光明。《通货膨胀削减法案》极大改变了能源格局，随着供应链难题一一消解，供应链不断升级，大型太阳能项目将在未来的能源生产中发挥关键作用。

支持行业商业决策的数据正变得越来越复杂，这部分归功于项目监测的新方法，例如卫星的使用。随着行业的发展，这一大型行业向巨无霸的方向发展，这些新方法告诉我们的内容可以帮助市场参与者更聪明的工作，获取更多的利润。