日前，楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”或“发行人”）2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)成功发行，债券简称为“22楚EB01”，债券代码为“137157”，实际发行规模为4.00亿元，债券期限为3年，票面利率5.5%，主体评级AA+。在项目推进过程中，华英证券担任了该期债券的独家主承销商，为成功发行做出了突出贡献。

据悉，本次债券的发行人楚昌集团是我国领先的医药商业流通企业集团，以投资实体经济和健康、民生领域为主要发展方向。经过十多年的发展，发行人已经发展成为了业务遍及海内外，囊括医药物流、地产开发、金融投资、精细化工、农牧养殖及屠宰、水产食品加工等板块的大型综合性集团。在企业发展过程中，发行人以“打造健康、可持续发展的百年老店”为愿景，以“在实现良好社会效益的同时，创造企业价值最大化，实现员工个人价值提升”为使命，践行“责任、务实、专业”的核心价值观，力图成为实力雄厚、资产优良、管理规范、效益良好、影响力巨大的现代投资集团。此次债券的成功发行将帮助楚昌集团进一步推进其产业布局和升级，为其实现其未来发展目标提供金融助力。

为了达到既定的发行目标，疫情期间，华英证券项目组抓紧推进并申报，同时积极对接投资者，最终成功完成了发行任务，并以专业、严谨、高效的投行服务赢得了发行人认可。而这也成为了华英证券回归金融本源，助力民营企业发展的又一重要成果。

如今民营经济已经成为推动我国发展不可或缺的力量。因此，一直以来国家都十分重视民营企业的发展，证监会也提出了“完善民企债券融资支持机制，增强服务民营经济发展质效”的工作要求。作为优秀的金融服务提供方，华英证券自然也在积极响应国家号召，不断利用自身优势帮助民营企业纾解资金问题，实现长效发展。

未来，华英证券将会不忘金融初心，继续聚焦客户需求，不断优化服务，充分发挥投行在助推企业发展当中的作用，为企业的发展持续赋能。相信将会有越来越多的企业因华英受益，华英也定会不负所托。

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