近日，光大证券作为销售机构助力浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（简称“浙江沪杭甬”）成功发行“中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划”。本项目总规模63.17亿元，是迄今为止市场发行规模最大的基础设施私募REITs项目，也是H股上市公司中首单基础设施权益型项目，其中优先级60.67亿元，获AAAsf级信用评级。项目簿记当天获得近100亿元的认购意向，成功逆势发行。

长三角一体化发展国家战略全面实施以来，“交通一体化”正逐渐成为四省市融合发展的引擎。浙江沪杭甬是浙江省交通集团旗下核心成员企业和重要上市平台，是浙江省第一家境外上市的国有企业以及唯一的省属高速公路投资运营境外上市公司。截至2021年末，浙江沪杭甬高速公路运营总里程1074.6公里，占浙江省高速公路总里程的20.73%。

此项目采用简洁的“专项计划+项目公司”交易架构，凭借标的资产优良及高信用评级等优势，通过底层资产现金流还本付息的债券融资，搭设分层产品架构及标准化、可交易的产品。项目落地过程中光大证券与光大银行紧密合作，携手展业，充分发挥“一个光大”协同优势，展现光大集团多产品服务客户的能力，最终取得了圆满的发行结果。项目的成功发行，帮助浙江沪杭甬盘活存量资产，为其进一步探索金融创新资产证券化，降低融资成本、回笼资金，降低资产负债率打开新思路，有助于浙江沪杭甬更好地承担起浙江省综合交通基础设施投资运营管理的职责。同时，这也是助力推进长三角交通一体化，全面施行“交通强国”战略的一次有力实践。

近年来，光大证券响应国务院盘活存量资产、扩大有效投资的精神，依托光大集团内部资源协同优势，持续服务交通运输行业，已陆续为中交一公局集团有限公司、中国葛洲坝集团有限公司、深圳市地铁集团有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司、南通汽运实业集团有限公司、长春市轨道交通集团有限公司、连云港港口集团有限公司等多家企业提供债务融资服务，获得发行人一致认可，共同推动国有资产保值升值。

作为金融机构深度服务实体经济的重要纽带，REITs对于金融机构支持实体经济发展、盘活存量资产、优化财务结构、降低杠杆水平等均具有十分积极重要的作用。光大证券将继续聚焦主业，全面总结服务经验，积极助力企业拓宽融资渠道，以创新融资方式助力建设交通强国和长三角一体化发展战略。

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