天弘基金杯·第19届上海十佳理财之星评选活动开赛

来源：创商网发布时间：2023-06-15 17:12:03

6月14日，天弘基金杯·第19届上海十佳理财之星评选活动启动仪式在上海举行，来自工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、兴业银行、上海银行、上海农商行、汇丰银行、海通证券和湘财证券等金融机构的代表，参加了启动仪式。

第19届上海十佳理财之星评选活动启动

启动仪式在上海现代服务业联合会召开，《理财周刊》总编辑汪标代表主办方介绍了本次大赛的背景、主题和参赛流程。

从2004年开始，上海十佳理财之星评选活动已经成功举办了18届，成为发现上海金融青年菁英、构筑上海金融人才高地的重要平台。

活动中一大批青年金融人才脱颖而出，如今，他们有的走上了银行、保险和基金等机构的领导岗位；有的成为业务骨干，为成千上万的老百姓提供优质的理财服务；有的走上了创业之路，成为成功的创业者。无论在哪里，他们都闪耀着理财之星耀眼的光芒。

天弘基金杯·第19届上海十佳理财之星评选活动，由上海十佳理财之星评选活动组委会、上海《理财周刊》社牵头主办，上海《理财周刊》传媒有限公司、上海理财周刊文化发展有限公司承办，天弘基金管理有限公司协办。

主题为“高质量理财，高品质生活”

本次评选活动的主题是“高质量理财，高品质生活”。汪标先生介绍说：“2023年，新冠疫情的影响逐渐远去，人们的生活逐渐恢复正常，但对经济的担忧使人们在理财时趋于保守。反映到市场上，就是存款大量增加，股市低位徘徊，房产步入寒冬。在这种情况下，老百姓迫切需要理财师为他们指点迷津，让大家能获得更加高质量的理财服务，过上高品质的生活。所以组委会才定下了今年比赛的主题。”

本次大赛由天弘基金管理有限公司冠名。天弘基金全国零售业务总监崔文顿先生表示，冠名第19届理财之星比赛，就是希望能够把天弘基金的专业服务带给更多的消费者和金融机构。天弘基金的经营理念是“稳健理财，值得信赖”，与这一届理财之星评选活动主题存在契合点。崔文顿先生表示，希望各位参赛者在本次的活动当中能够展现风采，在评选活动当中所有所获，能够为上海的老百姓提供优质的理财服务。

公开资料显示，天弘基金秉承“稳健理财，值得信赖”经营理念，成立18年来，锐意进取、不断创新，受到了市场的广泛认可。截至2023年3月31日，天弘基金资产管理规模11,380.69亿元，其中公募基金管理规模11,008.75亿元，处于行业前列，非货币公募规模3,255.35亿元。

大赛增加收益挑战环节

本次评选活动分为两个阶段，初赛由网络资格赛和理财规划方案赛组成，选手需通过网络资格赛后，才能参加方案赛。参赛选手需根据组委会提供的个人案例和团队案例，以“高质量理财，高品质生活”为主题，撰写理财规划方案，在9月16日前提交给组委会。

同时，本届大赛还增加了环节，即投资收益挑战赛，通过对基金的模拟配置，在兼顾安全性、稳定性的基础上，去争取获得较高的收益。

经过初赛的角逐后，将有20名候选个人和20支候选团队进入决赛。决赛阶段包括网上路演、网络投票和专家面试3个环节，加上资格赛、方案赛和收益挑战赛的成绩，最终10名个人和10 支团队将获得天弘基金杯·第19届上海十佳理财之星和上海十佳理财团队的称号。在收益挑战赛中，排名靠前的选手，还将获得额外的奖励。

《理财周刊》副总编辑戴庆民先生在启动仪式上发言，对参赛金融机构的支持表示感谢，没有金融机构的大力参与，上海十佳理财之星评选活动就不可能走到今天。他希望今年的评选活动在天弘基金的支持下，金融机构能够更好地组织和发动理财师参与，提升职业技能，更好地服务于上海市民。他还介绍了方案赛中2个案例的基本情况，提醒参赛选手在撰写参赛方案时，既要认真分析案例中主人公的实际情况，又要结合当下的投资理财环境，使理财方案兼具健康、科学、理性，更要有可操作性，对个人的投资理财提供切实有效的帮助。

获奖选手经验分享

作为上届评选活动获奖选手，两位理财师分享了他们的参赛经验和收获。

第18届上海十佳理财团队成员、浦发银行的张佳蕴表示：“理财之星的比赛经历，让我了解到行业中很多优秀的领导和同行都参加过比赛，当年很多的获奖选手现在已经是各自单位的顶梁柱和业务能手。在我看来，理财之星评选这个舞台是送给所有怀揣梦想的理财师的礼物，让我们的能力得到了展示。” 张佳蕴坦陈，比赛对自己开拓客群，获得客户的认可，都起到了不小的作用。