阿里资产公告页显示,2023年5月12日,延安市中级人民法院受理延安必康制药股份有限公司(以下简称“延安必康”)破产预重整一案,并于2023年5月15日作出(2023)陕06破申3号之一《决定书》,指定陕西摩达律师事务所担任延安必康破产预重整一案临时管理人(以下简称“临时管理人”)。

为顺利推进延安必康预重整工作及提高重整效率,维护全体债权人的合法权益,实现公司运营价值最大化,临时管理人在2023年5月25日公开发布招募和遴选重整意向投资人公告的基础上,依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定,再次上线阿里资产,面向社会公开招募和遴选重整意向投资人,招募时间为2023年08月07日 - 2023年10月06日。

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延安必康公司股票在深圳证券交易所主板上市交易,证券代码002411。因被实施退市风险警示,自2022年7月1日起,公司股票简称为“*ST必康”。后深圳证券交易所于2023年6月9日作出公司股票终止上市决定,公司于2023年6月19日进入退市整理期,于2023年7月12日被摘牌终止上市。

本次招募重整意向投资人的目的在于协调推进和统筹完成公司的预重整工作,力争实现延安必康股东、债权人、投资人的利益最大化。重整意向投资人提供资金支持,股东、债权人互谅互让,实现全面优化债务人的资产结构、治理结构和股本结构,有效整合产业资源,打造股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的优质企业。

本招募公告是由临时管理人编制,最终解释权属于临时管理人。临时管理人有权随时决定继续、调整、撤回、中止或终止重整意向投资人招募。

值得注意的是,意向投资人需要具备一定条件,符合如下基本条件:

1.意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织,并有效存续;具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;意向投资人以及控股股东、实际控制人无重大违法行为或涉嫌重大违法行为,未被列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施。

2.拥有一次性出资3亿元人民币以上资金用于重整的投资实力,并提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.两个或两个以上主体联合参与投资的,需书面说明各自的角色分工、权利义务等。

4.意向投资人(含实际控制人或关联方)主要经营的产业如能与延安必康当前的产业链形成上下游的产业协同,能够持续产生正向收益,能提升上市公司的市场竞争力及可持续经营能力的,同等条件下优先。

公开资料显示,延安必康虽说是从江苏南通迁址到延安的,但底子是陕西的企业,因为其实控人李宗松是陕西人。迁址当年,李宗松便由南通首富变为陕西首富,延安也有了第一家上市公司,而且是市值高达522亿的大牛股。

1997年,金融背景出身的李宗松,买下当时处于破产边缘的商洛市山阳药厂,组建了陕西必康制药。不过李宗松并不满足于一个小小的中药厂,2002年在山阳药厂建成全新生产基地之后,李宗松通过并购重组不断扩大产品线。

2011和2012年,必康制药陆续收购了武汉五景制药、西安交大药业集团、西安灵丹制药等多家制药企业,随后又快速扩张到饮品、个人卫生护理用品、化妆品等领域。2017年,先后收购河北省润祥医药和河南省百川医药两家医药商业公司。2018年又相继收购湖南鑫和、江西康力、青海新绿洲、昆明东方等医药商业公司部分股权。凭借在资本市场的游刃有余,李宗松逐渐构建以医药为主,新能源、新材料及化工为辅的企业集团。

2018年,李宗松、谷晓嘉夫妇以245亿元的身家排在胡润百富榜第258位,成为江苏南通地区的首富(因壳方“九九久”为南通企业)。

然而,不到5年,延安必康就走进了致命的困局。

一切从2020年3月25日延安必康因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案开始,而2020年8月18日预处罚公布,股价应声连续两个交易日合计跌幅超过10%;2020年10月16日,最终处罚结果出来,认定延安必康存在多个虚假陈述行为,涉及15年-18年年报重大遗漏,未披露控股股东及其关联方非经营性占用、虚假记载、虚增货币资金、临时报告信息披露内容不准确、不完整,存在误导性陈述。

此后,延安必康陷入大规模的股民索赔诉讼中无法脱困,直至2023年5月12日向延安中院主动申请预重整。延安中院火速(2023年5月12日)作出决定,同意受理公司的预重整申请。

根据《陕西省高级人民法院破产案件审理规程(试行》),预重整一般不超过5个月,最长不超过6个月,自法院作出预重整决定之日起,至临时管理人提交预重整工作报告之日止。而延安必康2023年5月12日收到法院的预重整决定,意味着最晚2023年11月13日预重整就见分晓了。如果预重整顺利,延安必康将逃过破产这一劫,否则就进入正式重整程序或破产清算程序了。

预重整能否成功呢?延安必康2022年报显示净资产尚有5,773,341,383.12元,说明其只是不能清偿到期债务,并不是资不抵债,所以具备起死回生的可能,也就是公司现金流出来问题。这是好的一面。但是,延安必康2023年4月15日因信披违规被证监会又一次立案调查为预重整蒙上了一层阴影。预重整最后结局如何?我们拭目以待。