随着2022年最后一个交易日行情结束，非货ETF市场最新的年度榜单出炉，市场格局再次洗牌。

从年度业绩表现看，截至2022年底，非货ETF首尾业绩差距超100%，其中，大宗商品主题产品霸屏涨幅榜单，华夏饲料豆粕期货ETF以超60%的年度回报，领跑市场。剔除2022年成立的新产品，全市场593只非货ETF中，仅有37只在2022年获正收益，占比为6.24%。

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至于非货ETF的规模变动，Wind数据显示，截至2022年12月底，30只非货ETF规模在百亿元以上，较去年年底的25只增加了5只；其中，600亿元以上规模的非货ETF增加了1只，500亿元至600亿元的非货ETF数量不变，300亿元至500亿元也增加1只。

从规模排名前十的非货ETF情况来看，截至12月底，排名前10只产品年内均出现净值回撤，回撤幅度最大的产品已亏超三成。不过，市场资金的投资热度不减，过半数产品年内仍获规模增长。

与去年年底相比，华夏恒生互联网科技业ETF和易方达创业板ETF新进非货ETF规模前十行列，年内规模分别增长了57.98亿元、83.6亿元。作为年内规模增量最多的非货ETF，华夏上证科创板50ETF年内规模增加了301.37亿元，至508.26亿元。

从排名变动来看，华泰柏瑞沪深300ETF登上非货ETF规模榜首，南方中证500ETF也晋升为市场规模第二名，而华夏上证50ETF退至榜单第三位。易方达中证海外互联ETF分别稳居市场第五，排名第四的华夏上证科创板50ETF则较去年底上升了6个位次。

华夏饲料豆粕期货ETF为“业绩王”

Wind数据显示，截至12月30日，华夏饲料豆粕期货ETF年内回报达到62.2%，遥遥领先市场。

事实上，该ETF在一季度已经表现亮眼。彼时，华夏饲料豆粕期货ETF在一季度净值回报超30%，位居涨幅榜首位。彼时，在天气、疫情、地缘冲突等多个因素的影响下，豆粕期货价格节节攀升，同期，以豆粕期货为跟踪标的的华夏饲料豆粕期货ETF净值接连创新高，3月25日净值高达1.705。

随后在二季度，豆粕市场整体呈现震荡企稳行情，现货市场一度转向供需趋松。但到了3季度，豆粕期价涨势为主，美国农业部（USDA）下调新季美豆种植面积、单产、总产、库存等项目预估，激励期价上涨，现货价格创下历史新高。进入4季度，仍保持震荡上行的态势。

跟随其后的是汇添富中证能源ETF和国泰中证煤炭ETF，事实上，这两只产品自2022年初以来也维持较强劲的走势，前三季度的净值增长率一度超30%。不过，在2022年第4季度，煤炭、石油等板块整体调整，前述2只ETF的年度回报同步回落。

此外，2022年回报超10%的还有博时中证全球中国教育ETF、富国中证旅游主题ETF、华夏中证旅游主题ETF、广发中证全指能源ETF等4只ETF。其中，教育、旅游主题ETF的净值增长得益于4季度的行情轮动，仅在2022年4季度，博时中证全球中国教育ETF获得超35%的收益，而富国基金和华西基金旗下的中证旅游主题ETF的单季度回报也超过15%。

整体来看，剔除2022年成立的新产品，全市场593只非货ETF中，仅有37只在2022年获正收益，占比为6.24%。反观亏损的产品，2022年亏超20%的非货ETF达313只，占比超五成；其中27只亏超30%，2只产品亏超40%。对比2022年亏损最多和回报最高的产品，非货ETF首尾收益差距达到105.98%。

规模前三ETF洗牌

经历了一年的行情变化，非货ETF的市场格局也在重新洗牌。整体来看，全市场规模前十的非货ETF在今年净值回报均为负，最多亏超30%，最少亏超17%。

对比2021年末，华泰柏瑞沪深300ETF新进为全市场规模最大的非货ETF，截至2022年12月底规模为775.04亿元，较去年末的568.86亿元增长了36.21%。

早在11月初，华泰柏瑞沪深300ETF已超越华夏上证50ETF，成为全市场规模最大的ETF，随后两者的规模差距继续走阔。截至12月底，华夏上证50ETF的规模为582.97亿元，较去年底的691.45亿元缩水了15.67%，在规模榜单的位次较2021年末下降了2位。

南方中证500ETF则在2022年最后一个月，跻身为非货ETF规模榜单第二位，截至12月底规模为603.46亿元，较去年末增长了58.02亿元，规模排名则较2021年末的第三名上升了1个位次。

华夏上证科创板50ETF在榜单上升了6个位次至第四位，Wind数据显示，截至12月底，该基金年内亏超31%，但规模较去年末增长了301.37亿元，至508.26亿元，是年内规模增量最多的非货ETF。

此外，在规模前十的非货ETF中，易方达中证海外互联ETF、华夏恒生互联网科技业ETF、易方达创业板ETF等3只产品规模也分别较去年末增加了40.85亿元、57.98亿元、83.6亿元。截至今年11月底，这3只产品规模依次为367.37亿元、246.28亿元、209.89亿元。

其中，得益于基金份额的净申购，华夏恒生互联网科技业ETF和易方达创业板ETF在今年年底跻身非货ETF规模前十榜单，分别排名第8、第10，截至2022年底这2只ETF的规模分别为246.28亿元、209.89亿元。

由于规模较年初有所下滑，国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券ETF、华夏沪深300ETF的排名下调，截至12月31日，前述产品规模依次为296.85亿元、221.08亿元、249.09亿元。

6只产品2022年规模增长超80亿元

Wind数据显示，截至12月底，全市场非货ETF规模合计为1.34万亿元，较去年底的1.13万亿元增长了2101亿元。而剔除2022年成立的新产品，存量非货ETF在2022年底的规模合计为1.23万亿元，较2021年底的1.13万亿元增加1027.8亿元。

其中，46只产品2022年规模增长超10亿元，22只产品规模增量在30亿元以上，13只产品规模增超50亿元。整体来看，205只产品在年内出现规模增长，规模增长产品数量占比为34.57%。

除了前述提及的华夏上证科创板50ETF，华泰柏瑞沪深300ETF以206.18亿元的规模增量，位列榜单的第二位。而华夏恒生科技ETF和广发纳斯达克100ETF在2022年的规模增量也超过100亿元。

随着中证1000衍生品的推出和中证1000ETF的产品上新，南方中证1000ETF也备受市场关注，该产品年内规模增加85.27亿元。此外，易方达创业板ETF年内规模也增长了83.6亿元。

新发产品规模均值环比上涨

Wind数据显示，截至12月30日，2022年全市场新成立141只ETF，合计发行规模达到1566.17亿元，平均每只ETF产品的发行规模为11.11亿元。与此前的2021年相比，新成立产品数量有所下滑，但发行规模均值上涨。2021年，共计有281只ETF在当年成立，合计发行规模1914.12亿元，平均值为6.81亿元。

具体来看，发行规模在70亿元以上的产品有7只，包括3只债基ETF和4只股票型ETF。华安基金旗下的华安中债1-5年国开行债券ETF为2022年新发行规模最大的ETF，为80亿元。此外，广发基金、富国基金、易方达基金等3家基金公司旗下的中证1000ETF的发行规模也约为80亿元。

此外，发行规模在70亿元以上的还有富国中债7-10年政策性金融债ETF、博时中债0-3年国开行债券ETF，以及景顺长城创业板50ETF。还有7只ETF发行规模在30亿元以上，113只ETF发行规模不超过10亿元。

不过，截至2022年底，2022年新成立ETF整体最新规模较发行规模缩水超500亿元。Wind数据显示，截至2022年12月30日，剔除7只已成立但尚未上市的ETF，仅有17只新成立ETF在2022年底实现规模上涨，最新规模较发行规模出现下滑的产品则有117只，占比为八成以上。

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