周二发布的招股书显示,印尼GoTo集团正在推进其备受期待的首次公开募股,预计将筹集约18万亿印尼盾(12.5亿美元)的资金。
该公司于去年由印尼独角兽公司Gojek和Tokopedia合并而成,计划以每股316至346卢比的价格发行520亿股新股。此次股票出售将使该公司的估值达到288亿美元。
GoTo CEO Andre Soelistyo在一份声明中表示:“我们将更快、更大范围地进行业务扩张,尤其是在印尼经济将高速增长的情况下,我们在垂直业务领域仍然可以有更广泛的覆盖和影响。”
GoTo上市正值全球市场暴跌之际,其他许多IPO因地缘政治事件引发的波动而被推迟。雅加达综合指数(Jakarta Composite Index)在俄乌战争爆发后上涨了2.4%,而覆盖面更广的摩根士丹利资本国际亚太指数(MSCI Asia Pacific Index)同期下跌了10.2%。
在此之前,印尼规模最大的IPO是Bukalapak,该公司去年7月上市时筹集了15亿美元,但自那以来,该公司的股票价值已缩水三分之二。
GoTo总部位于雅加达,在印尼这个东南亚人口最多的国家从事电子商务、网约车和金融服务。截至去年9月,该集团平台拥有超过5,500万名用户、1,400万名商家和250万名司机。
在截至去年9月30日的财年里,GoTo报告的总收入为15.1万亿印尼盾,但该公司仍未实现盈利。Soelistyo表示:“与同类公司相比,我们的佣金率较小,因此随着我们的创新和市场渗透的成熟,我们将有更好的机会提高盈利能力。”
去年11月,在科技巨头谷歌和腾讯的支持下,该公司曾在IPO前一轮融资中募集了13亿美元。GoTo表示,它同时也在考虑在美国等其他市场上市。