随着首批上市公司半年报披露，社保基金、合格境外机构投资者(QFII)和险资等为代表的机构持仓情况也浮出水面。

值得注意的是，机构投资者对行业龙头的偏好体现出趋同性。二季度，社保基金和QFII都重点加仓了“互联网龙头”东方财富，社保基金和险资均加仓“激光设备龙头”华工科技，社保基金、QFII和险资均加仓“果链龙头”信维通信，而QFII和险资均加仓“光伏龙头”迈为股份等。

社保基金偏爱电子设备、医药、化工等领域

截至7月27日，从已披露80多家上市公司半年报发现，二季度末社保基金共现身14只个股。其中，新进3只，增持3只。从目前已披露的上市公司半年报来看，社保基金偏爱投向通信和电子设备、医药、化工、食品等领域。

Wind数据显示，截至今年二季度末，社保基金“新进”持有拓邦股份、福田汽车、明微电子等3只个股，持股数量分别为1949.82万股、3784.35万股、21.49万股，持股市值分别为3.50亿元、1.31亿元、6130.41万元。

同时，今年二季度社保基金继续对“激光设备龙头”华工科技、“互联网龙头”东方财富、“医疗检测龙头”艾德生物等3只个股进行加仓，增持数量分别达到1532.48万股、550.31万股、177.64万股，最新持股数量分别达到3406.79万股、4388.83万股、843.41万股。另外，顺络电子、泰和新材、海大集团、东诚药业、信维通信、安琪酵母等6只个股二季度社保基金持股数量未变动。

从持股比例看，社保基金持有比例最多的是“肿瘤检测龙头”艾德生物，持股量占流通股比例为3.84%，其次是“果链龙头”信维通信，社保基金持股比例为3.58%，持股比例居前的还有明微电子、安琪酵母、福田汽车等。

持股数量方面，社保基金持股量最多的是“互联网龙头”东方财富，共持有4388.83万股，福田汽车、华工科技、信维通信等紧随其后。

靓丽且稳定的业绩增速仍是社保基金加仓并继续持有的重要原因。Wind数据显示，上述6家新进和增持公司中，今年上半年实现净利润同比增长的公司共有5家，占比逾八成。明微电子、福田汽车、东方财富等3家公司2021年上半年净利润均实现同比翻番，艾德生物、安琪酵母等2家公司报告期内净利润也均实现同比增长37.77%、15.14%。

此外，这些社保基金重仓股今年以来股价表现也是可圈可点，截至7月28日收盘，今年以来，明微电子涨503%、拓邦股份涨102.6%、顺络电子涨56.34%、泰和新材涨34.97%、东方财富涨18.22%、华工科技涨13.79%。

业内人士表示，随着半年报披露增多，业绩确定、行业高景气的公司成为机构持仓风向标，二季度社保基金新增持的品种可能会有较好的表现。

QFII偏爱通信电子、农副食品、化工等领域

同样在今年二季度，QFII也重点加仓了东方财富1469.83万股，这也是截至目前已披露的二季报中QFII加仓最多的个股。紧随其后的是卫星石化、艾德生物、迈为股份、安琪酵母，分别加仓1021.47万股、116.83万股、57.35万股、26.80万股。

另外，海大集团、台基股份、信维通信、佐力药业、佳创视讯、温州宏丰、三鑫医疗、亚星客车、美诺华、伟思医疗等10股成为QFII二季度“新进”持仓标的。“新进”持股最多的是“饲料龙头”海大集团827.43万股、其次是“果链龙头”信维通信580.24万股、“疫苗注射器龙头”三鑫医疗558.03万股等。

从整体持仓市值来看，目前QFII合计持有市值最高个股是海大集团，约28.83亿，即随其后的是卫星石化、东方财富，QFII合计持有约24.12亿元、16.23亿元。

从行业来看，QFII持股主要集中在通信和电子设备制造业、农副食品加工、化工等领域。

险资新进持有“果链龙头”“仓储龙头”等

从机构投资方向上，可以看出“英雄所见略同”。比如社保基金和QFII都重点加仓了东方财富，社保基金和险资均加仓华工科技、QFII和险资均加仓信维通信、迈为股份等。

具体来看，截至目前已披露的二季报中，险资分别加仓海晨股份、健民集团、迈为股份、移为通信，58.18万股、41.35万股、21.73万股、8.40万股，二季度累计持股169.36万股、320.34万股、66.02 万股、50.40万股。

此外，险资“新进”持有“果链龙头”信维通信、“仓储龙头”海晨股份、“分子筛龙头”建龙微纳，分别为489.45万股、38.71万股、52.61万股。

从持仓市值来看，目前险资持有市值最高的个股是“丝网印刷设备龙头”迈为股份，约3亿，即随其后的是健民集团、信维通信，持有约1.86亿元、1.51亿元。

从行业来看，险资持股主要集中在通信和电子设备制造业、有色金属加工、仓储业等领域。