2015年12月,人民网旗下人民澳客将其持有的微屏软件28%股权,以网络竞价的形式在北京产权交易所挂牌2.8亿元进行公开转让,能观投资以2.8亿元取得上述股权。而在最新的交易草案中,能观投资这部分股权将作价5.6亿元卖给金利科技,短短9个月盈利翻番。
自7月中旬起停牌的金利科技21日披露草案,拟收购微屏软件93%股权,借此从游戏电子商务领域进入网络游戏运营领域。值得注意的是,人民网及其子公司曾于2014年8月以约1.8亿元参股微屏软件35%股权,但由于原有“彩票+棋牌游戏”战略受限,人民网方面在2015年12月卖出了微屏软件大部分股权,尽管这笔买卖浮盈不少,却错失了微屏软件进入资本市场的最后一波红利。
草案显示,金利科技拟通过非公开发行股份并支付现金的方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮共6名自然人及能观投资持有的微屏软件93%股权。本次交易标的资产交易价格共计18.41亿元,其中现金对价3.49亿元左右,股份对价为14.92亿元左右,股份发行价格为54.19元/股。
此外,金利科技拟以57.72元/股底价配套募资不超过14.9亿元,用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。
本次交易完成前,郭昌玮通过冉盛盛瑞和珠海长实间接持有上市公司28.85%股份,为上市公司实际控制人。本次重组完成后(不考虑募集配套资金),郭昌玮通过冉盛盛瑞和珠海长实间接持有上市公司24.26%股份,仍是金利科技的实际控制人。
微屏软件成立于2012年,目前在线运营的主打游戏为人民棋牌游戏平台和掌心游游戏平台。微屏软件2014年营业收入约为1亿元,净利润5829万元;2015年营业收入达到1.45亿元左右,净利润8564万元;今年上半年,微屏软件营业收入接近1亿元,净利润约为5953万元。
在估值方面,微屏软件享有较大幅度的增值。据评估,截至评估基准日2016年6月30日,微屏软件股东全部权益账面价值为8400.19万元,评估后企业股东全部权益价值约为19.8亿元,增值率达到2258.46%。
金利科技解释称,微屏软件的评估增值率较高,主要原因是微屏软件属于互联网游戏行业,具有“轻资产”的特点。微屏软件拥有数十年从事游戏行业的技术人才,经过多年的积累及商务投放推广,微屏软件的产品已在区域化领域取得不错的成绩。