在成为奥马电器控股股东后,TCL家电集团并未停止脚步。
8月17日晚间,奥马电器发布公告称,其收到控股股东TCL家电集团递交的要约收购书,后者拟以6元/股的价格要约收购除TCL家电集团和中新融泽以外的其他股东所持有的2.49亿股股份,占已发行总股本的22.99%,所需最高资金总额为14.95亿元。
值得一提的是,这份公告距TCL家电登上奥马电器最大股东宝座,仅过去3个月。根据奥马方面的最新公告信息,本次要约收购完成后,TCL家电集团及其合伙人合计持有奥马电器股份最多将达到50%,“TCL家电集团要约收购的目的是进一步提升在公司中的持股比例,以巩固和提升对公司的控制权,增强公司股权结构的稳定性。此外,TCL家电集团不排除在未来12个月内进一步增持奥马电器股份的可能性”。
8月18日,奥马电器强势涨停,报收5.72元,对比来看,本次要约收购价格溢价不足5%。
从时间线来看,TCL家电围猎奥马电器股权最早始于1月8日。
彼时,前者正式联手中新融泽,连续增持奥马电器的股份,截至2月1日,持股比例增至10%。历时4个月后,目前TCL家电集团及其一致行动人持有占公司总股本24.19%的股份,为第一大股东。第二大股东赵国栋及其一致行动人持有11.03%股份,但均处于司法冻结及轮候冻结状态。
5月10日晚间,奥马电器发布公告称,TCL家电集团近日取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,结合公司股权结构、公司第五届董事会成员提名及构成、公司高级管理人员选聘以及TCL家电集团关于取得公司控制权意愿等情况因素,公司控股股东变更为TCL家电集团,TCL实业控股股份有限公司持有TCL家电集团100%股权,公司实际控制人变更为李东生。
公开信息显示,作为广东白电巨头,奥马电器创立于2002年,2012年于中小板上市,主营业务为冰箱的制造和销售,其冰箱业务超过七成的营收来自海外市场,2009年至2019年公司连续11年蝉联中国冰箱出口冠军,连续12年稳居冰箱出口欧洲第一,被外界誉为“冰箱业出口大王”。
目前,奥马电器主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。2020年,奥马电器实现营业收入83.45亿元,比上年同期增长12.89%,但净利润告亏5.39亿元,比上年同期下降1112.86%;扣非净利润5.1亿元,比上年同期下降3037.03%。
具体来看,2020年,奥马电器的冰箱业务板块实现营业收入83.36亿元,较上年同期增加16.09%,占全营收比例达99.89%。相比之下,营收占比不到1%的金融科技板块实现营业收入856.16万元,同比下降95.96%。
“现在这个阶段我们支持奥马冰箱团队把核心业务继续做好。我们收购奥马,是因为奥马冰箱业务一直很健康,在业界冰箱这个行业也很有竞争力。8月10日,在TCL业绩交流会上,TCL创始人李东生对外表示,“奥马电器的问题是有一些非冰箱的业务,主要是一些互联网金融的业务,一直对公司的经营业绩造成很大的影响,我们当务之急就是把互联网金融业务剥离、清理。”
此外,根据TCL实业CFO、奥马电器董事长胡殿谦的说法,未来奥马电器的方向是聚焦主业,在家电尤其是冰箱上布局,同时跟整个TCL家电集团取得协同,包括洗衣机等方面。另外,将利用全球供应链的布局,发挥海外的销售网络的能力,实现强强联手的协同效益。