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郑加良/制表 周靖宇/制图

证券时报记者 牛溪

作为传统业务强项，对公业务于中信银行可谓举足轻重。近两年，中信银行在对公业务的发力丝毫未减，其中，以投行业务为纽带，发挥集团协同效应，撬动旗下战略客户的潜在价值，正成为该行对公中间业务的新路径。

以重庆分行为例，按照总行整体部署，并结合重庆区域实际情况，中信银行2013年确立了大投行、大零售、小微金融服务的“两大一小”战略。

据介绍，“大投行”战略主要围绕三方面开展：一是紧随国家重大政策对区域的经济机遇，如“一带一路”、长江经济带等，推出有针对性的金融服务；二是针对多层次资本市场，推出大资本时代新金融服务；三是服务国有企业混合所有制改革，并进行PPP模式探索。

自2013年大投行战略推进实施以来，中信银行重庆分行累计为重庆辖区超过100家重点客户提供投行融资服务660亿元。

其中，仅2015年1～9月，投行融资金额187亿元，占整个重庆市场份额的五分之一。

服务紧随国家政策

2015年6月，中信银行业内首创的“一带一路”母基金落地。重庆分行迅速反应，与重庆市战略性新兴产业股权投资基金签署了200亿元的战略合作协议，目前已为重庆一个高速项目、园区开发项目及土地整治项目设计融资方案，总金额超过100亿元。

在中信银行重庆分行投行部总经理李玮看来，所谓大投行战略，就是以投资银行作为龙头或纽带，带动整个公司业务板块；以新潮的思维、稳健的策略去完成传统银行没能完成的业务。

“银行除了以自有资本帮助企业完成融资需求之外，其实还是一个非常大的平台。因为银行掌握着资本方和客户方，可以成为很好的撮合者，让资金找到合适客户、客户找到合适资金，整合才是投行最核心的思维。”李玮说，“再比如，目前市场非常流行的结构类债券，如何通过设计帮助企业降债，无论是房地产企业，还是政府企业，我们都有一些独特的方式、创新的产品。”

力推新金融服务

大资本时代加速来临，也给投行带来了新的业务机遇。

借助中信集团整体资源优势，中信银行重庆分行开始“染指”上市公司市值管理、非上市公司财务规划，为其提供一揽子综合金融服务方案。

2014年，中信银行重庆分行与中电科集团下属子公司JC电子合作，设计管理层收购的MBO方案及上市前的夹层融资方案，除了有效整合集团内PE私募投资资源，还获得了JC电子原有股东的支持。据悉，第一笔含权的夹层融资贷款已经发放完毕。

据李玮介绍，新金融综合服务，主要是通过并购贷款、并购基金、再融资顾问等方式，为上市公司的资产整合、并购重组及定向增发提供服务。而对拟上市企业，主要是针对股权架构调整、引入战略投资者或整体上市等特殊要求提供服务。

中信银行重庆分行通过并购贷款、并购基金、夹层融资等产品满足企业需要，同时借助中信集团金融平台，包括证券、信托等集团子公司，为客户提供多方位的资产整合、改制辅导和上市顾问等服务。

“借力集团平台，帮助客户完成全生态链的融资，是中信银行投行非常巨大而独特的优势。”李玮表示。

深入探索PPP模式

根据重庆市国企混合制改革规划，未来3～5年，重庆市将有80%国企进行改革。目前，重庆国有资产过万亿，混改的市场规模将达5000亿元。面对这一潜在的巨大市场，重庆分行利用其在客户、网络和渠道等方面的优势，开始探索PPP模式。

2015年7月，由中信银行重庆分行联席承销的重庆市地产集团首期50亿元永续债成功注册，并完成首期30亿元发行，成为当地市场标杆。

市场人士指出，永续债作为混合型资本工具，通过引入社会资本，可以满足企业重大项目投资和战略投资的资本金融需求，并能降低资产负债率、改善财务结构，是混合所有制的有效尝试。

李玮说，下一步，中信银行重庆分行将打造200亿元产业基金，在物联网、机器人、高端交通装备等重庆市十大重点新兴产业项目中，与有关方面开展合作，更深层次介入到相关产业的发展中。