今年以来，多家A股上市券商频频计划发行H股。

继东方证券、光大证券实现赴港上市之后，国泰君安、中信建投、招商证券等大型券商都在近几天发布H股上市计划。与此同时，不少中小券商则选择继续在A股排队IPO。据统计，目前拟A股IPO券商达到15家。

业内人士分析，各券商为备战即将在10月1日实施的《证券公司风险控制指标管理办法》，纷纷对接资本市场补充资本金。

3天3公司公布H股进展

上市券商赴港再掀高潮

从9月25日国泰君安宣布拟发行H股，到9月26日中信建投证券向港交所递交主板上市申请，再到9月27日招商证券正式公开发售4456.4万股H股。连续三天，三家券商接连公布赴港上市相关消息，将券商跨境上市再次推上高潮。

国泰君安于9月25日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》及《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》等。

公告显示，国泰君安本次发行的H股股数不超过10.4亿股(超额配售权行使前)，并授予国际承销商不超过上述发行H股股数15%的超额配售选择权。

对于此次发行H股的募资用途，公司表示，在扣除发行费用后，募资将全部用于增加资本金、补充营运资金，用于境内外证券相关业务的发展及投资。

招商证券赴港上市则计划在9月27日—30日公开招股，10月7日正式挂牌上市交易，将成为今年第三家在H股登陆上市的内地券商。

公开资料显示，招商证券计划发行8.91亿新股，发行价为11.54港币至12.78港币，若以价格中位数计算且无行使超额配股权，全球募资净额约为104.75亿港元。据了解，本次招商证券全球发售中香港公开发售4456.4万股，占比5%;国际配售8.47亿股，占比95%。

在招商证券的IPO中，基石投资者为国际配售中的重要部分，占H股IPO比重60%。11名基石投资者中，人保集团旗下的人保寿险认购最多，达5.225亿美元;周大福与EastPacific各认购5000万美元;中国再保险、腾讯主席马化腾、复星国际、国家电网子公司英大信托、云南城投集团子公司彩云国际、乐视网全资子公司LegitValue分别认购3000万美元。另外，中国兵器装备集团认购2000万美元。

据介绍，招商证券集资所得25%用于经纪及财富管理业务，25%用于拓展机构客户服务及投资交易业务，25%用于向招证国际提供额外资金支持其业务拓展海外，20%用于子公司以及联营公司提供资金拓展投资管理业务，5%为营运资金。