10月以来,A股市场回暖,基金公司开始发行权益类基金。其中,主动股票投资能力突出的广发基金,即将在11月9日至12月4日发行广发多策略混合型基金。该基金由具有8年证券从业经验、强调多策略投资的明星基金经理刘晓龙担任。
资料显示,刘晓龙有8年证券从业经历,2010年11月23日开始担任基金经理岗位,基金经理从业年限接近5年。目前他管理的产品为广发行业领先股票和广发新动力混合(爱基,净值,资讯)。
好买基金研究中心的统计数据显示,截至10月22日,广发行业领先成立以来的回报为103.80%,大幅超出同类基金41.77%的平均收益率。广发新动力自成立以来的业绩为133.10%,大幅超出同类基金56.74%的收益率。
过往数据显示,刘晓龙管理的基金业绩非常稳健,每年净值增长率均在前1/3。长期来看,其管理的基金在行业中处于领先优势。据好买研究统计,截至10月22日,广发行业领先的业绩在375只基金排名第13位。广发新动力在615只新基金中位列第6位。
好买研究中心分析师魏璐对刘晓龙及其管理的基金进行深入研究,她发现区别于一般基金经理采用单一策略投资,刘晓龙将多策略投资理念贯穿于整个投资过程中。在不同市场环境下,灵活选择多种策略,结合技术面、基本面及交易面分析,充分挖掘市场中潜在的投资机会,实现基金资产的长期稳健增值。
例如,2012年,刘晓龙以逆向策略为主,配置房地产、医药、白酒等传统成长股,并在11月底股市波动果断加仓强周期行业,获得较好的收益。2013年,他以主题投资策略为主,配置LED等技术制造类股票,在市场对三中全会预期较高时,提前布局参与高铁及土地流转等主题投资。
2014年,刘晓龙的投资以价值投资策略为主,增配高分红低估值价值股,有效规避创业板的下跌,并在年底配置券商、保险、地产行业,获得显著的超额收益。2015年,他专注于行业配置策略,配置航空及畜牧业板块,成功把握了行业上涨周期带来的上涨。
得益于过去近5年突出的投资业绩,刘晓龙管理的基金广发行业领先股票荣获“三年持续回报股票型基金奖”、“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金奖”。刘晓龙本人亦获得“第二届基金业英华奖三年期权益类投资最佳基金经理”、“年度最佳基金经理”。
据了解,广发基金计划在11月9日推出一只由刘晓龙担任基金经理的新基金——广发多策略混合基金。
魏璐介绍,即将发行的广发多策略基金是一只集合成长投资策略、价值投资策略和主题投资策略等多种投资策略的混合型基金。多策略的基金优势在于风格灵活、能结合市场环境进行策略调整。相对于单一策略风格的基金,多策略的投资风格有助于优化基金组合净值波动,从而达到基金资产长期稳定增值的目的。
魏璐表示,多策略投资对基金经理投资能力有较高的要求:不仅要求基金经理对各种策略都能够娴熟驾驭,而且也要求基金经理对市场风格和趋势有灵敏的嗅觉。而基金经理刘晓龙恰是这样一位各方面能力都很突出的全能型选手。
有业内人士表示,相比当前新上任一两年的新生代基金经理,刘晓龙的优势在于其经历过三年漫漫熊市,他更为清楚如何在平衡市中挖掘结构性的机会,擅长根据不同市场环境变换投资策略,其担纲的广发多策略基金有望为投资者取得稳健的收益。