转债飞扬
来源:证券市场周刊 发布时间:2015-11-08 19:39:09

A股市场先抑后扬,周内后三个交易日,沪指大涨8.26%,周涨6.13%,深指周涨6.30%,创业板指周涨7.39%。转债指数方面,中证转债周涨1.96%,上证转债周涨0.78%,深证转债周涨6.08%,中证和上证转债因电气转债和航信转债停牌而涨幅不高。各转债上涨幅度均受股市迅速拉升而上扬,涨幅弱于正股。具体来看,格力转债周涨6.32%,歌尔转债周涨6.08%,对应正股分别上涨7.28%、9.50%。由于本周非银板块爆发带动惟一在交易的14宝钢EB录得最高涨幅,中信非银一级指数周涨19.64%,位居板块首位。14宝钢EB标的股票新华保险(行情601336,买入)周涨18.52%,催动14宝钢EB快速上行,后三个交易日上扬12.66%,周涨11.44%。另一只可交换债15天集EB涨1.84%,标的正股周涨4.57%。

15国盛EB登陆转债市场,上海国盛(集团)有限公司11月3日公告,于11月5日公开发行6年期50亿元可交换公司债券,继10月最后一周15清控EB发行后,第4只公募可交换债启动发行。用于可交换标的股票为上海建工(行情600170,买入),初始换股价格为10.52元/股,较11月2日上海建工二级市场收盘价8.22元溢价28%,溢价较高。上海国盛为上海建工第二大股东,持股占股本总额29%。转债赎回(15/30,130%)、下修(15/30,90%)、回售(30/30,70%)等条款基本上同一般转债,其中下修仅需要发行公司董事会同意;新世纪给予15国盛EB主体和债项评级均为AAA,虽然发行溢价较高,但在股市上涨和转债标的稀缺的前提下,申购热情依然较高。

转债市场跟随股市飞扬,后市继续上涨可能性依然存在,但从绝对价格和相对估值看,空间已不大。个券方面,苹果公司可能提前举行iPhone7的发布会,从原来的9月份推前到7月份,具体为7月9日,歌尔声学(行情002241,买入)受益。格力地产(行情600185,买入)也因地产市场逐步企稳受益,对当前转债价格有业绩支撑。上海电气(行情601727,买入)因资产重组自10月8日停牌,累计停牌已经22个交易日,公司与印尼签订一电站建造项目产生合同纠纷,存在被仲裁赔偿的可能,不过赔偿金额66996027.31美元,对公司业绩影响甚微。公司不断提高研发比重,开拓国际市场,有资产重组、国企改革、核电建设、装备出口等多重概念。近期复牌,建议复牌后适度关注。

标签: 转债

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