软件开发工具供应商Atlassian的IPO交易发行价高出预期区间,自9月份以来还没有一家科技公司能够做到这一点。上市首日该股大涨。
据监管文件以及知情人士透露,Nutanix Inc.、Okta Inc.、Twilio Inc. 和Coupa Software Inc.正处于IPO筹备的不同阶段。在过去18个月中这些公司获私人投资者的估值均达到或超过10亿美元。
不过市场状况可能会改变这些IPO计划。但如果这些交易最终落实,其表现将预示出,投资者是否再度愿意为初创公司IPO支付溢价。在经过2014年的市场火爆之后,今年科技类IPO要困难得多,且IPO定价经常大幅低于已上市同类公司及其之前在私募融资时获得的估值。
Dealogic的数据显示,2015年科技和互联网类公司通过在美国上市融资95亿美元,2014年为408亿美元。这类公司IPO数量也缩水过半,从62宗降至29宗。
不过,今年市场的收官战、即Atlassian Corp.的IPO却打得漂亮。这家软件开发工具供应商12月9日的IPO交易发行价高出预期区间,自9月份以来还没有一家科技公司能够做到这一点。上市首日该股大涨。迄今为止,其股价已较21美元的IPO价格累计上涨30%以上。
瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)负责股票定价的全球主管Anthony Kontoleon说,近期的IPO给了投资者和科技公司管理层信心,他们相信上市科技投资领域生机勃勃。
2016年初,超过130家估值达到10亿美元或以上的未上市初创企业将密切关注科技公司IPO市场。Dow Jones VentureSource数据显示,这些公司的估值加起来超过4,800亿美元,至少按照私募融资轮的估值来看是如此。
Nutanix是一家企业仓储公司,2014年的一次私募融资轮对该公司的估值为20亿美元。该公司在周二提交上市文件后有望成为2016年第一宗大型科技企业IPO。监管机构的备案文件显示,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是这宗交易的牵头行。该交易最早将于明年1月底启动。
知情人士称,与此同时,Twilio已经秘密提交IPO申请,并且正与高盛集团和摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)等银行就该交易进行合作。
这家公司的软件被开发者用来将文本、语音和视频等通讯服务加入到应用程序或其他服务中去。截至今年7月,该公司的估值为10亿美元。上述知情人士说,该公司可能在明年第一季度进行IPO。
知情人士表示,企业云计算服务商Okta和基于云的企业软件公司Coupa近期都对银行进行了考察,以选择其IPO交易的牵头承销行。截至9月份,Okta的估值为12亿美元;截至5月份,Coupa的估值为10亿美元。(Maureen Farrell / Telis Demos)(华.尔.街.日.报.中.文.网)