港股的IPO盛况
前三季度,中国企业融资规模之最落到了中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”,股份代号:1658.HK)身上。
9月28日,邮储银行正式在香港联交所挂牌上市。这是今年全球最大规模IPO,H股定价为每股4.76港元,据估算,在扣除承销佣金及其他开支后,并假使超额配股权未获行使,邮储银行全球发售将募得净款项566.27亿港元,这一数字大幅超越去年港股最大IPO 华泰证券388亿港元的融资规模。
早在邮储银行上市几天前,德勤中国提前发布了一份香港市场前三季度的IPO报告。据德勤中国预计,截至2016年9月30日,假设邮储银行以发售价范围的中间值定价,并且于2016年9月30日处于稳定价格期期间并没有行使超额配售权,前三季度香港将会有71只新股上巿融资额超过1300亿港元,但无论发行数量还是融资较去年同期仍是小幅下降。
值得注意的是,香港市场今年前五大IPO均为金融服务机构,合计融资金额超过1000亿港元,但仍较去乃同期小幅下调约 5%。除去超大型IPO,香港新股市场今年所筹集的资金大约92.8亿港元,创出过去六年来新高。
德勤中国合伙人牟正非预计,2016年全年香港市场将会有115只新股上巿、融资金额达到2000亿港元的水平,继续保持全球最大新股市场地位。在第四季度,仍将有3至4只超大型新股登陆香港市场,其中最小的IPO融资规模也将达到甚至超过78亿港元,这将会进一步巩固香港的国际市场份额。同时,目前大约150宗上巿申请也意味着更多中小型新股陆续上市。