美年大健康提价收购爱康国宾未来还有提价空间

来源：证券日报-资本证券网作者：张敏发布时间：2015-12-17 11:20:06

美年大健康（借壳A股上市公司江苏三友）携买方团参与爱康国宾私有化一事又有新进展。

12月3日，爱康国宾祭出毒丸计划反击美年大健康的收购。这一狠招让外界猜测美年大健康有可能放弃这一收购。12月15日，美年大健康发布公告称，将以更高的收购价格，进一步推进收购要约。此外，一位接近美年大健康的人士向《证券日报》介绍，美年大健康收购爱康国宾的决心很大，不排除未来继续提价。

对于美年大健康以提价回应爱康国宾的狙击，《证券日报》记者也致电了爱康国宾相关人士，不过由于受美国法律限制等因素影响，公司未对相关问题进行回应。

12月15日美年大健康发布公告称，爱康国宾于2015年12月2日通过了一项配股权计划（即毒丸计划）。现公司参与向爱康国宾特别委员会呈递经修改和优化的无约束力的收购建议。

据了解，此次修正的建议书主要内容为：买方团将以每份美国存托股份23.5美元或每份普通股47美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部A类普通股（“A类股份”）、C类普通股（“C类股份”，与A类股份统称为“普通股”）和美国存托股份（每份美国存托股份代表0.5股A类股份）（“股份购买”）。经买方团修改和优化的收购价格比2015年8月28日（即爱康国宾发布公告收到张黎刚报价函的前一个交易日）不受影响的收盘价格溢价约46.2%，比张黎刚及相关私募股权基金（即张黎刚牵头的内部买方集团）报价函溢价约32%。

这是美年大健康参与的买方团就要约收购爱康国宾第二次开价。今年11月30日，美年大健康发布公告称，其参与的买方团拟提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份22美元或每股普通股44美元。12月15日美年大健康参与的买方团报价比第一次报价每股提高3美元。

而爱康国宾董事长张黎刚及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约所提议的每份美国存托股份17.8美元。

美年大健康表示，这次提价“体现了对爱康国宾所有股东权益价值的高度认可和慎重评估”。“买方团向爱康国宾特别委员会呈递的经修改和优化的无约束力的收购建议，会给各方股东带来更高的现金价值，有利于各方股东自主做出最有利的选择”。

那么，爱康国宾董事长张黎刚为代表的买方团是否会反击或提价？对于此事，爱康国宾相关人士昨日未回应。

反过来，美年大健康依然对收购爱康国宾表现出极大兴趣，并暗示出公司不差钱。

昨日，美年大健康相关人士在接受本报采访时表示，启动毒丸计划也会对爱康国宾董事长张黎刚为代表的买方团产生影响，公司并不是恶意收购，还是希望完成此次要约收购。一位知情人士在接受《证券日报》采访时表示，美年大健康不排除未来继续提价的可能。

不过，美年大健康也表示，此次公司通过买方团提交优化的无约束力的收购建议并参与爱康国宾的私有化交易，可能面临着爱康国宾董事会之特别委员会就收购建议及相关交易的条款提出疑议，张黎刚牵头的内部买方团提出比本优化的无约束力的收购建议、更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险，同时由于买方团拟提交的优化收购报价不具有法律约束力，此事尚存在不确定性。

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