万达集团计划在国内为万达影业筹资15亿美元

来源：上海证券报·中国证券网发布时间：2016-02-25 15:20:31

据外媒25日报道，在刚刚以35亿美元收购好莱坞电影制作公司传奇娱乐(Legendary Entertainment)后，大连万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co.)已经开始准备把电影业务的部分股份出售给中国投资者。

一份为相关筹资计划准备的文件显示，万达集团计划从国内投资者手中为万达影业(Wanda Pictures)筹资15亿美元，对后者的估值为53亿美元。万达影业包括万达集团自己的电影制作业务以及该集团1月份同意收购的传奇娱乐。

文件显示，上述交易对万达影业的估值为人民币350亿元（约合53亿美元），约为该公司2016年预期利润的32倍；预计传奇娱乐将向合并后的实体贡献73%的利润以及80%的总收入。万达集团发言人对融资交易不予置评。

虽然传奇娱乐的发行能力比不上时代华纳公司(Time Warner Inc.)的华纳兄弟(Warner Bros.)，但该公司已经和合作伙伴共同出资制作了几十部电影，包括《黑暗骑士》(The Dark Knight)、《侏罗纪世界》(Jurassic World)和《冲出康普顿》(Straight Outta Compton)等。最近该公司开始自主制作电影，票房表现喜忧参半。过去一年，该公司制作的《第七子》(The Seventh Son)和《猩红山峰》(Crimson Peak)等几部影片遭遇票房滑铁卢。

不过，该公司的一些影片在中国尤其受欢迎，包括《哥斯拉》(Godzilla)和《环太平洋》(Pacific Rim)，该公司未来将更多地侧重于这类怪兽影片。传奇娱乐还拥有规模虽小但不断增长的电视和数字业务。

据中国电影咨询公司艺恩(Entgroup)的数据，2015年是万达自身电影制作业务的丰收年，包括恐怖片《寻龙诀》(The Ghouls)和喜剧片《夏洛特烦恼》(Goodbye Mr. Loser)在内的热映影片取得了人民币67亿元（10亿美元）的票房收入，使其成为中国最大的非国有电影制作和发行公司。

股票发行文件显示，万达影业计划于2016年上市，方式为首次公开募股(IPO)、借壳上市或向其他由万达集团控制的上市公司注入资产。文件显示，如果万达影业未能在一年内上市，则万达文化控股有限公司(Wanda Culture Holding Co.)将从投资者手中回购股份，向其支付15%的年化利息。

万达集团创始人、亿万富豪王健林个人持有万达影业20%的股份。文件显示，万达文化控股持有55%的股份，剩余的25%股份由万达集团持有。万达文化控股包括万达影院(Wanda theaters)、AMC影院和其他娱乐资产。入股的投资者将获得收购传奇娱乐之实体所发行的新股和万达影业的现有股份。

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