据上交所公司债券项目信息平台显示,16日,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司正申请在上交所发行不超过150亿元公司债券,项目已获上交所受理。
募集说明书。来源:上交所公司债券项目信息平台
据债券募集说明书披露,本次债券票面金额为100元,按面值平价发行,发行期限不超过7年期(含7年),由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。
募集说明书。来源:上交所公司债券项目信息平台
谈到此次债券募集资金运用计划,茅台集团表示,拟用于对贵州高速公路集团有限公司(简称“贵州高速”)股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。
债券募集说明书透露,贵州省国资委已将所持有的贵州高速的部分股权转让给茅台集团,转让价150亿元。
贵州省国资委还要求茅台集团,把握债券发行节奏,降低融资成本。要加强资金使用管控,提高资金使用效益,做好资金接续。
募集说明书。来源:上交所公司债券项目信息平台
茅台集团近年来财务数据显示,茅台集团2017年、2018年、2019年、2020年上半年的营业收入分别为662.5亿元、869.7亿元、1003.1亿元和528.7亿元;净利润分别为308.6亿元、401.8亿元、471.9亿元和259.3亿元。
来源:微博截图
茅台集团的一举一动都牵动着网友的心,9月16日晚,#茅台集团拟发行150亿公司债券#话题登上微博热搜,截至16日22时30分,该话题阅读量已超2600万。
来源:贵州茅台公告
9月15日晚,贵州茅台发布《第三届董事会2020年度第三次会议决议公告》称,会议同意,公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益类有价证券投资业务,投资总规模不超过其资本总额的70%。
据第一财经报道,所谓“固定收益类有价证券投资业务”,主要是指债券。近年来,因为贵州非标债务违约较多,这也导致贵州一些区县甚至地市级的城投债难卖,所以这一公告也被市场人士解读为,茅台财务公司可以购买贵州城投债,一定程度上将缓解当地城投债的销售压力,帮助贵州化解债务风险。
来源:Wind
Wind数据显示,截至9月16日收盘,贵州茅台股价跌1.98%报1725.10元/股,总市值为2.17万亿元。