前三季度行情收官,公募基金以出色的投资收益率回馈了投资者的信任。银河数据显示,前三季度,股票型基金和混合型基金平均收益率为26.85%和30.16%。部分主动投资能力雄厚的基金公司为投资者取得了更为亮丽的投资回报。招商基金即是其中之一。
银河数据显示,前三季度,招商基金旗下13只主动权益类基金收益率超过50%(只计A类份额,下同),17只主动权益类基金收益率排名同类前1/4,招商医药健康、招商行业精选、招商瑞利分别夺得同类基金排名第1、第2、第2。
得益于一贯秉持的“价值投资、长期投资、责任投资”的理念,和不断打造升级的投研体系,招商基金长期收益能力持续出色。截止9月30日的最近两年,招商旗下12只主动权益类基金收益率超100%。另据海通数据,近两年公司权益类基金绝对收益率为84.98%,在二季度末前十大非货币基金公司中排名第2,公募行业排名前1/4。近三年权益类基金绝对收益69.14%,行业排名前1/5。
前三季度13只主动股基收益率超50%
从绝对收益和相对排名来看,招商基金前三季度均表现不俗,旗下成长、价值、均衡等多种风格的基金在各个领域均领跑。银河数据显示,公司旗下13只收益率超50%的基金悉数排名同类基金前1/4。其中,招商医药健康产业以81.67%的收益率在医药医疗健康行业股票型基金中排名第1/22位。
招商行业精选前三季度收益率77.82%,在203只标准股票型基金中名列第2。截止9月30日的最近一年,累计收益率98.52%,排名同类第1/195位。上半年,出于不确定的国内外环境和相对宽松的利率水平考虑,基金重点配置了医疗服务和食品饮料等稳定类资产,并在二季度开始加仓光伏等短期受损于疫情但长期看被低估的方向。最近半年,光伏指数涨45%,是市场上表现最突出的板块之一,也展现了基金对行业基本面趋势良好的把握能力。
招商优质成长、招商境远、招商安润收益率均超6成,分别为67.59%、66.19%、64.50%,在偏股型基金(股票上下限60%-95%)和灵活配置型基金(股票上下限0-95%)中排名第11/489位、第13/484位、第19/484位。最近一年,三只基金收益率均超8成,也均在同类基金中排名前20位。
银河数据显示,招商中国机遇、招商稳健优选双双排进203只标准股票型基金第12和第14位,两只基金收益率分别为59.33%、58.03%。在标准股票型基金收益率前20名,招商基金独占三席,行业仅此一家。截止9月30日的最近一年,招商中国机遇、招商稳健优选收益率超7成,在195只可比同类基金中名列第14和第23位。
除此之外,招商制造业转型A、招商大盘蓝筹、招商中小盘精选、招商核心价值、招商丰韵A、招商行业领先前三季度收益率均在50%以上,招商安达、招商丰利、招商安博A等以超40%的收益水平排进同类基金前1/4。
打造扎实基本功长跑能力出众
根深才能叶茂,固本才能培元。招商基金权益投资业绩呈现多元领先的格局,源于其不断升级投研体系,夯实业绩护城河。成立18年以来,招商基金始终坚守“价值投资、长期投资、责任投资”的理念和初心,立足于为投资者持续创造价值,不断加强投研人员对行业与公司研究分析的要求,打造扎实的基本功,并培育出了一支能力出众、风格多元稳定的基金经理团队。在最近五年的牛熊转换洗礼中,招商基金频创佳绩,旗下涌现出一批耐力出众、收益领先的长跑基金。
王景是招商基金投研团队的旗手之一,她在股票投资和债券投资领域取得的成果有目共睹,也是市场上为数不多的股债双金牛基金经理。她掌管的招商制造业转型A过去两年累计回报111.98%,在灵活配置型基金中排名前1/5,自2015年12月2日成立以来,年化回报达到19.42%。
贾成东素有“基本面趋势专家”之称,他擅长聚焦中观行业景气度、顺势把握在周期中处于上升趋势的行业投资机会,在牛市和震荡市中,有着优于行业平均水平的表现。他管理的招商行业精选是市场上优秀的长跑典范。
截止9月30日的过去三年,招商行业精选收益率144.43%,在同类基金中排名第1/139位;过去五年累计回报则达到204.3%,排名同类第3/81位。自2014年9月3日成立以来,累计回报275.20%,年化回报24.30%,帮助投资者以领先的回报穿越了波动。
具备生物医药和金融学复合专业背景的李佳存,从研究员成长起来,如今已成为能独当一面的基金经理。在12年的投研经历中,尤其是在管理公募产品的5年多以来,他深度钻研医药的同时,积累拓展自己的能力圈,在消费、科技等行业也积累颇丰,通过优选具有长期潜力的成长股,获得了丰厚的超额收益。他执掌的招商医药健康产业过去三年、过去五年投资回报分别为165.77%、202.22%,排名同类基金第3/13位和第1/8位,实践了以优秀业绩回馈投资者的目标。