国务院力挺权益类基金发展 业绩是基金公司实力“试金石”
来源:中国网财经 发布时间:2020-10-19 12:30:12

权益类基金发展迎来利好。近日,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》中提到,“大力发展权益类基金”、“探索建立对机构投资者的长周期考核机制,吸引更多中长期资金入市”,这些提法在基金行业内引起了强烈的反响。

权益类基金一直是公募基金的业绩担当。数据显示,国内基金行业在20多年的发展过程中,为投资者奉献了远超市场表现的回报。根据WIND数据显示,截至10月13日,偏股混合型基金指数自2003年12月31日基日以来累计回报率高达988.74%,大幅跑赢同期上证综指122.25%的涨幅。

业绩是硬实力 嘉实旗下50只基金业绩翻倍

发展权益基金,对于权益投资能力突出的基金公司,无疑将迎来新一轮发展的良机。作为基金公司实力的“试金石”,业绩表现无疑是投资能力最直接的体现。以嘉实基金为例,WIND数据显示,截至10月13日,该公司旗下50只基金成立以来业绩实现翻倍。其中既有嘉实增长、嘉实成长收益A这些主投A股“元老型”基金,也有嘉实美国成长、嘉实全球互联网这些投资海外市场的QDII产品,既有嘉实沪深300ETF联接(LOF)等老牌指数基金,也有嘉实智能汽车、嘉实环保低碳、嘉实医药健康等行业主题新锐。

成立于2003年的嘉实增长成立以来累计回报率高达2639.11%,历任基金经理邵健、归凯传承与发展出嘉实基金独树一帜的成长投资体系,在A股市场颇具影响力。而成立于2014年4月的嘉实泰和基金是由嘉实泰和封闭式基金“封转开”而来。封基泰和是嘉实旗下第一只基金,成立于1999年4月,在封闭期内嘉实泰和复权净值增长率为926.78%,创造了近10倍回报,2014年4月4日成立以来再次获得393.68%的回报率。综合封转开之前的收益,嘉实泰和已经累计获得超过50倍的收益。

从运作时间较长基金的年化收益指标来看,嘉实旗下产品亦有不俗表现。数据同时显示,嘉实成立10年以上的基金有9只年化回报超过10%,成立5年至10年的基金有22只年化回报超过10%,成立3年至5年的基金有21只年化回报超过10%。在这些基金中,嘉实泰和、嘉实中证主要消费ETF、嘉实新能源新材料、嘉实智能汽车、嘉实农业产业、嘉实环保低碳、嘉实优化红利、嘉实前沿科技、嘉实沪港深回报等年化回报都超过20%,成立超过6年的嘉实新兴产业年化回报更是高达30.44%。

凭借优异的主动管理能力,嘉实基金不断得到第三方权威机构认可。10月16日,中国金鼎奖揭晓,其中,嘉实基金斩获最具竞争力基金公司-专户机构业务,邵健荣膺最具实力权益类专户基金经理,嘉实沪深300ETF则获得ETF最佳十大爆款产品。

研究驱动投资 投研体系是业绩可持续根基

探究嘉实基金旗下权益基金长期优秀业绩持续高光背后的成因,离不开其始终坚持“深度的基本面研究”与“以研究驱动投资”的投资理念,嘉实基金总经理经雷解释说,在中国,深度研究是资产管理公司成功与否的关键,是发展一切资管能力的先行者。我们首先要建立好自身深度基本面研究的框架、体系和逻辑,再基于这个研究来驱动投资,去产生主动管理的超额收益。

基于此,2020年,嘉实基金启动了新十年投研战略升级,为投资人提供能够匹配未来需要的更卓越的投资能力。例如在股票投资能力升级上,嘉实基金已经形成了包括成长风格、平衡风格、价值风格,以及科技行业、大消费行业、大健康行业、先进制造行业在内的12个投资战队。每个战队均由经历过不同市场周期考验的绩优基金经理领衔。以成长风格投资总监归凯为例,其管理新兴产业设立以来净值增长超300%;近五年排名主动股票型业绩第一。

据悉,目前嘉实基金对于研究的投入位居行业前列,拥有超300人的投研团队,其中有超过60名博士分布在多个研究领域。嘉实基金一直坚持深度研究驱动投资,不断迭代对宏观、市场、行业的深度研究,已经完成了28个一级子行业、112个二级子行业知识库的建立,以知识库为基础,嘉实对战略行业和战略标的的研究、投资敢于保持高置信度,于投资组合中采取集中持仓、低换手率的策略。

成立二十一年来,嘉实基金管理总规模已经超过1.1万亿元,仅公募产品部分累计为投资人创造回报超2100亿元,这是嘉实基金长期坚持的深度研究驱动投资文化的胜利。

在嘉实内部,主动管理围绕着人、核心能力圈和产品三个维度进行匹配。“聚集绩优人才,并通过内部平台体系赋能给优秀的基金经理,加之对大方向的准确判断,不仅能够创造出卓越的业绩,而且在业绩的可持续性方面能够给客户一个满意的答卷。”经雷表示。

标签: 嘉实 基金 投资

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