指数型权益类基金赛道分化 增强指数基金领跑量化对冲基金掉队
来源:中国网财经 发布时间:2021-01-07 16:30:03

中国网财经1月7日讯(记者 张明江) 过去的2020年又是公募基金一个大丰收之年,各类权益基金均取得优异的成绩,公募基金的认可度也创下历史最高。

但近两年的公募大年属于主动权益类基金,部分量化基金尤其是对冲策略基金业绩也明显不给力,而增强指数基金和多数ETF基金却凭借相对平稳的业绩实现份额大增。

同花顺iFinD数据显示,2020年混合型基金整体平均上涨43.47%之多,甚至超过2019年平均涨幅,混合型基金涨幅最高的基金当年累计上涨超160%,但与其同时,2020年依然有18只混合型基金净值下跌。

详细来看,东方周期优选灵活配置混合2020年全年累计下跌11.66%,华泰柏瑞新金融地产混合、华泰柏瑞多策略混合、国金鑫瑞灵活配置、万家瑞兴混合等多只基金2020年同样负收益。

此外,2020年全年混合型基金中涨幅低于5%的的122只基金中(A/C类份额分开计算),除去年整体表现不佳的港股主题基金外,量化基金、对冲策略基金占去大半之多,部分绝对收益基金2020年同样收益偏低,数据显示,2020年量化对冲基金平均收益仅5左右,远远低于混合型基金整体43%的平均收益,更只有普通股票型基金50%多平均收益的十分之一。

而被动权益类基金中,增强指数型基金和权益类ETF基金均大幅跑赢指数,仅次于主动权益类基金。数据显示,2020年全年166只增强指数基金(A/C类份额分开计算)平均涨幅达38.48%。其中最高涨幅近90%,而扣除少数几只净值异常变动的增强指数基金后,2020年增强指数基金涨幅最低的也超过20%。

除增强指数基金外,股票型ETF基金去年业绩同样不俗。数据显示,2020年全年股票ETF平均涨幅32.27%,受益于白酒板块和新能源车板块的火热势头,两只股票ETF去年净值翻番,46只股票ETF净值涨幅超50%,仅一部分港股ETF去年净值下跌。

另据数据显示,受净值普涨提振,2020年ETF基金份额大增近30%,份额突破4600亿份,规模合计7632.69亿元。而就在昨日,华宝银行ETF年初以来大资金连续进入,该基金规模已突破100亿元,ETF基金和增强指数基金备受市场关注。

目前,市面上依然有9只权益类被动指数型基金在发,其中8只ETF,另有1只增强指数型基金。此外,还有8只等待发行的权益类被动指数型基金,其中有7只ETF基金和1只增强指数基金。

标签: 基金 混合型基金

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