1月12日,南方消费升级(A类010887 C类010888)开始发行。发行当日南方基金即发布基金提前结束募集公告。据公告,南方消费升级募集截止日期提前至1月12日,自1月13日(含)起不再接受认购申请。
据悉,南方消费升级基金托管银行和代销主渠道为华夏银行。华夏银行秉承以客户为中心的服务理念,通过定量+定性的深度研究评价体系,在全市场范围遴选优秀基金经理和基金产品。此次华夏银行与南方基金携手推出的南方消费升级基金,是在人均GDP突破一万美元、消费升级逐渐成为经济发展新动力等大背景下,所做出的前瞻布局,旨在助力客户抢滩消费升级广阔蓝海,分享大消费赛道上优质企业的长期投资机遇。
南方消费升级属偏股混合型基金,该基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于南方消费升级定义的“消费升级”范畴内的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。南方消费升级重点关注的领域包括但不限于由中国经济发展和居民财富积累驱动的传统消费升级,由科技及技术进步驱动的新兴消费,与消费升级密切相关的为消费提供原材料或技术支持的其他行业。
南方消费升级拟任基金经理萧嘉倩,核心能力圈聚焦大消费赛道,长期深耕消费、TMT领域,对新兴产业发展方向和动态十分敏感,对科技成长和新兴消费等行业均有着较为深入的研究和持续跟踪。从历史业绩来看,萧嘉倩在管基金产品业绩表现出色,Wind数据显示,截至2021年1月5日,萧嘉倩在管产品南方现代教育自成立以来年化收益为23.17%。该产品在萧嘉倩任职1年多期间业绩表现亮眼,任职回报达152.21%。
萧嘉倩的投资理念是遵循社会发展趋势,精选具有较强迭代能力的优质公司,持续跟踪,控制回撤,实现投资收益最大化。萧嘉倩在接受央视财经频道访谈中表示,参考美国、日本经验,拥有14亿人口的中国仍处于消费升级阶段,市场空间广阔;目前拉动中国经济第一引擎是消费,在需求侧改革背景下,消费行业承担着激发内需活力的任务,代表未来方向;随着注册制改革推进,在品类升级、新兴消费等领域的投资标增多,结构性机会丰富;中长期来看,对消费行业走势乐观。
值得一提的是,南方消费升级拥有南方基金宏观、消费、TMT、医药、工业五大投研战队实力相助。南方基金坚持投研一体化联动,权益研究部29人涵盖清华、北大、麻省理工学院(MIT)、哥伦比亚大学等复合学科背景的优秀研究员,实力助力研究成果转化为基金业绩、助力基金经理获取超额收益。