今年前八个月新基金发行份额超两万亿创下历史新高后,步入9月,基金发行市场仍热度不减,本周粗略统计有40只新基开卖。其中由双强学霸基金经理邓力恒、冷传世合力执掌的嘉实策略机遇混合型发起式基金(A类013055,C类013056)于9月6日首发。
资料显示,邓力恒、冷传世均是金融科班出身的“学霸”,目前均担任嘉实资产配置投资部策略分析师,主要负责权益市场投资策略与行业配置研究工作,研值功底过硬。其中邓力恒毕业于麻省理工斯隆商学院,获金融学硕士学位,具备成熟稳定的大势研判与风格判断框架,擅长中观层面进行行业配置策略的制定,对各细分行业的产业逻辑和增长前景有着深入理解,长期跟踪研究大消费、高端制造、医疗服务板块与行业内重点公司;冷传世毕业于北京大学光华管理学院,金融学硕士学位,擅长自上而下的行业比较与自下而上的赛道选择,对各细分行业的产业逻辑和增长前景有着深入理解,长期跟踪研究泛科技、制造、医药板块与行业内重点公司,并多次有效转化为组合投资收益。
双方强强联合优势互补,将以中观行业视角为核心立足点,围绕嘉实股票策略团队过去多年稳定成熟的“产业趋势+行业景气”框架构建投资组合。强调beta与alpha收益的结合,力求对符合长期趋势行业的集中配置来构建产品的差异化竞争力。从基金公告看,嘉实策略机遇未来将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,在深度研究的基础上,发挥行业比较选择和精选个股的优势。而且嘉实策略机遇是只能够同时参与A股和港股的全市场基金,其股票资产的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。
值得关注的是,嘉实策略机遇属于发起式基金,嘉实基金拟跟投1000万元,持有期限不少于3年,与投资者共进退。这种发起式基金模式,一方面将基金公司与基民利益捆绑, 有利于增强投资者信心,另一方面也有利于充分调动基金经理及团队的能动性,更加努力为持有人创造收益。