经历4月与11月两个低谷期，2022年车市考卷勉强及格。据乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)发布的数据，2022年乘用车市场累计零售量为2054.3万辆，同比增长1.9%，仅比乘联会此前给出的预测增长率高出0.1%。全年车市销量微增与燃油车承压不无关系，而新能源汽车再次成为稳定大盘增长曲线的关键。业内人士表示，新能源汽车强势走高下，2022年燃油车市场承压明显，未来新能源车企领跑或将成为常态。

自主“围剿”合资

2022年，比亚迪反超“南北”大众摘得销冠，自主品牌整体销量也再度提升。新能源汽车改变着车市销量结构的同时，自主品牌也打破着车市格局。业内人士表示，新能源汽车强势走高下，2022年燃油车市场承压明显，未来新能源车企领跑或将成为常态，转型迅速的自主品牌正实现弯道超车。

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2022年，日系、韩系乘用车板块整体下滑时，自主品牌脱颖而出，凭借新能源汽车加速“超车”。数据显示，2022年自主品牌乘用车销量达1176.6万辆，同比增长22.8%，占乘用车销售总量的49.9%，同比上升5.4个百分点。

销量份额提升下，国内车市格局也发生改变。2022年3月宣布全面“断油”的比亚迪，以全年186.3万辆、同比增长达208.64%的成绩反超“南北”大众、上汽通用等，夺得国内车市销冠宝座。事实上，2022年4月比亚迪已反超一汽-大众，登上国内乘用车零售量排行榜首位，也是排名前三位中唯一的新能源车企。

比亚迪封冠的同时，自主品牌也开始赶超合资品牌。乘联会发布的乘用车批发排行榜显示，2022年排名前三位的分别为比亚迪、一汽-大众和吉利汽车，2021年排行榜前两位则为一汽-大众和上汽通用。同时，2022年前五位排名中自主品牌达三家，分别为比亚迪、吉利汽车和长安汽车，而2021年仅两家自主品牌。

无论是比亚迪的反超还是自主品牌开始向合资品牌“施压”，背后均离不开新能源汽车的高销量加持。数据显示，2022年12月自主品牌中的新能源汽车渗透率升至51%，而主流自主品牌新能源车零售份额高达70.6%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示：“近年来，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青睐，中国品牌乘用车市场占有率一路攀升。”

新能源汽车市场崛起给自主品牌提供了新机遇，但为进一步占据市场份额，自主品牌开启上探之路，抢夺外资豪华品牌的市场份额。

2022年自主品牌通过推出“小号”上攻高端市场的攻势更加猛烈。2022年，埃安品牌亮相旗下高端品牌Hyper昊铂的第二款车型Hyper GT，并宣布将全面发力高端市场，竞品对手也直接锁定特斯拉Model 3。埃安相关人士对北京商报记者表示：“Hyper GT作为埃安资源倾斜、技术重仓的产物，显示的是埃安全面进军高端市场的决心。”

乘联会秘书长崔东树表示：“中国车市的高端需求总体较强，新能源汽车的渗透率也必然达到较高水平。由于目前进口车和合资豪华车在高端电动化方面表现较弱，自主品牌电动车高端化潜力巨大。”

中国车企迅速崛起下，外资车企也进入调整期。

近年来，随着自主品牌销量份额持续提升，加之不断入局的造车新势力，国内车市竞争愈发激烈，这也让不少跨国车企开始重新调整在华战略。2022年7月，Stellantis集团宣布将采用轻资产方式在中国发展Jeep品牌，今后Stellantis集团将专注于在中国分销Jeep品牌的进口汽车。Stellantis集团改变策略的同时，更多外资企业则通过不同路径押宝新能源汽车市场。而对于依赖燃油车的日系品牌来说，面对在华销量承压的局面，也开始提速转型。

业内人士表示，面对豪华品牌价格下探以及自主品牌升级，日系品牌的生存空间被不断挤压。目前，中国车市销量结构正从燃油车向新能源车过渡，日系品牌的电动化需进一步提速。

豪华车市分水岭初显

凭借新能源汽车的高销量表现，自主品牌上攻搏杀，而近年来高歌猛进的豪华品牌，2022年却意外“降温”。其中，占国内豪华车销量七成的一线品牌阵营BBA(奔驰、宝马、奥迪)之间的销量冠军争夺异常激烈，但全年销量均出现不同程度下滑。而在冲击一线阵营无望的二线品牌阵营中，凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃也未能守住增长线。尽管2022年豪华品牌座次排名并未生变，但面对燃油车销量同比下降4%，新能源车同比增长49%的局面，中国豪华车市已行至分水岭。

乘联会发布数据显示，2022年豪华车市场销量为309万辆。作为一线豪华品牌，BBA占据豪华车市场七成的市场份额。其中，2022年BBA座次排名并未生变，宝马集团在中国市场的销量为79.2万辆(含BMW和MINI品牌)，继续蝉联国内豪华汽车品牌销量冠军；梅赛德斯-奔驰以75.17万辆位居第二位；而奥迪销量为64.25万辆，排名第三位。

虽然BBA依旧稳居国内豪华车市一线阵营，但2022年销量却集体出现下滑。数据显示，2022年宝马在华销量同比下滑6.4%，奔驰在华销量同比下滑0.9%，奥迪在华销量同比下降8.4%。其中，奥迪不仅是BBA中下滑幅度最大的车企，与宝马和奔驰的距离也进一步拉大，销量差达10万辆。

一线豪华品牌承压，二线豪华品牌同样“降温”。

2022年，二线豪华品牌在华销量排名也未出现变化，排名前三位的分别为凯迪拉克、雷克萨斯和沃尔沃。从销量上来看，2022年凯迪拉克销量为19.8万辆，雷克萨斯销量为18.4万辆，沃尔沃销量为16.2万辆。不过，与2021年相比，二线豪华品牌三强销量同样出现下滑。其中，一直依靠全进口车型阵容征战市场的雷克萨斯降幅最大。数据显示，2022年雷克萨斯销量同比下滑18.58%。

业内人士认为，除受外部因素影响外，2022年雷克萨斯销量下滑与豪华车市场格局的转变也有一定关系。一方面，一线豪华品牌阵营为保市场份额下探争抢市场；另一方面，二线豪华品牌阵营内部的竞争环境更为激烈，雷克萨斯的生存空间也被挤压。

二线豪华品牌承压下，已有车企选择退出。2022年4月，广汽本田发布公告称，为进一步促进电动化战略落地，广汽本田将整合广汽讴歌品牌资源，加入到电动化事业中。2023年起，广汽本田将不再生产及销售广汽讴歌品牌的现有产品。

不过，虽然2022年豪华品牌销量下滑，但并未拉低豪华车市场增速，背后源自新能源豪华车需求量的增长。

来自乘联会的数据显示，2022年豪华车市场销量同比增长6%，而这离不开豪华新能源汽车板块的走高。崔东树表示：“从零售端来看，2022年整体豪华车市场销量为309万辆，同比增长6%。但传统豪华车市场整体下降4%，新能源豪华车市场则同比增长49%。”

同时，传统豪华品牌新能源车型销量也处于增长区间。奔驰相关人士告诉北京商报记者，2022年新能源汽车阵容(包含纯电车型及插电式混合动力车型)年度交付量同比增长143%，而沃尔沃2022年纯电车型销量同比上涨201%。