栖霞建设11月30日晚间发布重组预案,公司拟以4.90元/股非公开发行2.82亿股,作价13.84亿元收购控股股东栖霞集团持有的河北银行37057.51万股(占其总股本的8.78%)。重组完成后,栖霞集团对公司直接持股比例将由34.37%增至48.28%;公司股票将继续停牌。
方案显示,河北银行成立于1996年,是全国首批五家城市合作银行试点之一,也是目前河北省成立最早、规模最大的城市商业银行。2012年7月,河北银行成为河北省纳入省级管理的唯一一家地方法人银行。目前,河北银行无控股股东及实际控制人,其单一大股东为国电电力(600795),持股比例为19.02%。
财务数据方面,截至2015年8月末,河北银行资产总计2112.66亿元,负债合计1990.43亿元,股东权益合计122.23亿元;其2013年度、2014年度和2015年1-8月分别实现营业收入41.72亿元、59.63亿元和45.15亿元,净利润分别为14.68亿元、17.77亿元和15.79亿元。
栖霞建设表示,公司通过此次收购,能够为公司带来稳定的收益,提升公司持续盈利能力。此次交易完成后,由于原作为可供出售金融资产核算的河北银行2.34%股权和新增的河北银行8.78%股权一并采用权益法核算,导致公司总资产规模、净资产规模将明显增加,盈利水平将显著提高。