张漫游
在港股上市近一年,随着11月27日证监会[微博]公布了盛京银行股份有限公司(以下简称“盛京银行”)的预披露招股说明书,盛京银行回归A股的意愿昭然于众。
对于盛京银行回归A股,该行相关负责人表示,主要是为了建立多渠道的资本补充机制,提高资本充足水平,更好地支撑业务发展。也有业内分析人士认为,此举或因为港股融资额度有限,且该行目前主要市场仍然在内地,然而想要回归A股亦并非易事。
同时,《中国经营报》记者注意到,近两年盛京银行的不良率一直维持在0.5%以下,但在最近递交的招股书中显示,该行关注类贷款飙升,且在2015年该行将七成信贷投放至辽沈地区,而根据辽宁银监局最新公布数据显示,辽宁地区不良贷款率已经达到了2.88%。
回归A股
11月27日,证监会公布了13家欲在A股上市公司的预披露招股说明书信息,已经在港股上市的盛京银行位列其中。信息显示,该行此次回归A股拟登陆深交所[微博]中小板挂牌上市。盛京银行也成为继徽商银行、哈尔滨银行之后,第三家申请从港股回归A股的城商行。
根据盛京银行最新披露的首次公开发行股票招股说明书显示,该行于2015年8月27日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案,拟发行不超过6亿股人民币普通股(A股),募集资金扣除上市费用后,将全部用于补充核心一级资本及提高资本充足率。
2014年12月15日,盛京银行开始向全球公开发售13.75亿股H股。截至2015年12月2日收盘,盛京银行股价为10.24港元/股,超过7.56港元/股的发行价格,是在港上市的几家城商行中唯一一家没有破发的银行。
根据该行招股书显示,2015年1月,盛京银行行使超额配售选择权,额外发售1.65亿股H股股票。截至2015年1月21日,该行收到认股款共计116.48亿港元,扣除承销和保荐人代垫的发行费用后,实际募得资金总额为113.16亿港元,折合人民币89.26亿元,在此基础上扣除其他发行费用及应付全国社会保障基金理事会款项后,净募集资金总额为人民币80.83亿元。
数据显示,截止到2015年6月末,盛京银行总资产为5882.90亿元,该行在2015年1月至6月、2014年末、2013年末和2012年末的净利润分别为32.01亿元、54.24亿元、48.89亿元和35.09亿元;2014年净利润同比增长10.94%,2013年净利润同比增长39.31%。
之所以选择回归A股,上述盛京银行相关负责人告诉记者,主要是为了建立多渠道的资本补充机制,提高资本充足水平,更好地支撑业务发展。
中投证券港股分析师郭冰桦认为,相对A股而言,在港股IPO