日前,记者从采招网获悉,成都农商行发布聘请A股IPO保荐机构(主承销商)采购供应商征集公告,欲冲刺A股市场。

据了解,2009年,时任成都市金融办主任吴忠耘曾表示,在成都农商行成立后,将启动引进战略投资者的工作,然后跨区域经营,3年内上市。此后,成都农商行提出“一年强基、三年上市、五年破万亿”的发展愿景。

回顾以往,2011年,安邦保险集团股份有限公司通过关联公司增持成都农商行,其持股比例达55.50%。2018年2月安邦保险集团股份有限公司被接管。此后,成都农商行经历了系列股东调整,成都市国有资产监督管理委员会成为成都农商行的实际控制人和最终受益人,该行回归市属国企属性。

按国家企业信用信息公示系统披露的股权出质信息统计,成都农商行股权总计被质押91815.1767万股。截至今年上半年,成都农商行股本为100亿元,因此质押股数占总股本的9.18%。其中,第四大股东成都金融控股集团有限公司(现名为成都交子金融控股集团有限公司持股9.81%)出质40900万股、第七大股东成都市协成资产管理有限责任公司(持股3.62%)出质17600万股、第八大股东四川荣富实业发展有限责任公司出质11571万股、第九大股东福建奥元集团有限公司出质11571万股。

与此同时,成都森宇实业集团有限公司股权冻结数额1.7952万元。据中国执行信息公开网,该公司有失信被执行人经历。

三季报数据显示,截至今年9月末,前三季度实现营业收入100.13亿元,实现净利润38.44亿元。记者注意到,前三季度净利润所得已经接近去年全年成都农商行的净利润。

记者就经营状况、股东股权等相关问题,致电成都农商行,但对方表示不需要(采访)。

脱离“安邦系”后启动A股上市

记者梳理发现,目前有12家银行处于预先披露更新状态。分别为湖州银行、东莞银行、广州银行、重庆三峡银行、江苏大丰农商行、安徽马鞍山农商行、广东南海农商行、广东顺德农商行、厦门农商行、亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行。

日前,成都农商行发布聘请A股IPO保荐机构(主承销商)采购供应商征集公告,准备冲击A股市场。这似乎是银行加速上市的一个缩影。

资料显示,成都农商行成立于2009年12月,是由原成都市农村信用合作社联合社、原成都市14家区(市)县农村信用合作社联合社、192家农村信用合作社、原新都区农村信用合作联社及龙泉驿农村合作银行合并组建的成都市农村信用合作联社股份有限公司基础上发起设立的股份有限公司。

2011年,成都农商行以1.60元/股的价格定向增发普通股41.02亿股,共募集资金65.63亿元,增资完成后,安邦保险集团股份有限公司(以下简称“安邦保险集团”)成为成都农商行第一大股东。其直接持有成都农商行35%的股权,而其关联企业等十家公司共持有成都农商行20.50%的股权,因此安邦保险集团及其关联企业合计持有成都农商行55.50%的股权,成为成都农商行控股股东及实际控制人。

2018年2月,原中国保险监督管理委员会对安邦保险集团实施接管。2020年,安邦保险集团将其所持有的成都农商行35亿股股份通过北京金融资产交易所公开挂牌转让给成都兴城投资集团有限公司。而其关联企业持有的成都农商行20.50亿股股份也通过北京金融资产交易所公开挂牌的形式进行了司法处置,最终转让给了成都武侯产业发展投资管理集团有限公司和成都高新投资集团有限公司。

相关股份变更完成后,2020年年报显示,截至去年年末,该行持股比例达5%以上的股东分别是成都兴城投资集团有限公司(持股35%)、成都武侯产业发展投资管理集团有限公司(持股10.50%)、成都高新投资集团有限公司(持股10%)、成都交子金融控股集团有限公司(持股9.81%)。成都市国有资产监督管理委员会成为成都农商行的实际控制人和最终受益人,该行回归市属国企属性。

质押9亿股,一名股东成“老赖”

“安邦”事件,不仅使成都农商行股权重新调整,事实上该行经营状况也受到了一定的影响。

举例来说,受安邦保险集团被原保监会接管导致的舆情影响,2018年、2019年成都农商行流行性比例分别为48.18%、44.08%。随着股权转让的完成,该行2020年流动性比例增至90.97%。流动性压力有所缓解。

此外,受安邦保险集团协议存款陆续被支取影响,2018-2020年间,成都农商行客户存款余额分别为4210.01亿元、3874.97亿元、3862.41亿元。客户存款是该行最主要的资金来源。三年来,该行的客户存款余额逐年下降。至今年9月末,成都农商行的合并资产负债表显示,吸收存款4535.53亿元。

数据显示,2018-2020年间,得益于利率较高的安邦保险集团存放在成都农商行的保险资金协议存款持续减少带来净息差的扩大,成都农商行营业收入保持增长态势,分别为114.34亿元、125.53亿元、126.75亿元。但增幅有所放缓。盈利情况上,资产减值计提对该行净利润造成影响,导致其2020年净利润同比下滑21.24%。2018-2020年,该行实现净利润46.57亿元、48.92亿元、38.53亿元。

进入2021年三季度,三季度业绩报告显示,截至9月末,成都农商行实现营业收入100.13亿元,实现净利润38.44亿元。今年前三季度盈利所得已经接近去年全年的盈利。

截至今年9月末,成都农商行资产总额达6095.32亿元,较去年年末增长17.28%。数据显示,2018年成都农商行资产总额达6230.53亿元,此后在2019年下滑至4849.87亿元,2020年则为5197.21亿元。

随着资产规模的增长,至今年9月末,成都农商行资本充足率为14.32%、一级资本充足率与核心一级资本充足率均为11.46%。而2020年年末,成都农商行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.87%、12.71%、12.70%。较2020年末分别上涨了0.45个百分点,下滑了1.25个百分点,下滑了1.24个百分点。

拉长时间跨度看,2018、2019年资本充足率分别为12.15%、13.37%,一级资本充足率为9.60%、12.20%,核心一级资本充足率为9.56%、12.20%。整体上看,2018-2020年,成都农商行资本充足水平不断提升,截至今年9月末,一级资本充足水平与核心一级资本充足水平上有所下滑。

资产质量方面,在2018-2020年,数据显示,该行不良贷款余额在2020年攀升。分别为42.71亿元、42.63亿元、47.25亿元。据了解,在这三年中,成都农商行分别清收表内不良贷款本金4.56亿元、4.13亿元、5.38亿元,核销不良贷款13.48亿元、9.50亿元、15.40亿元。截至今年上半年,成都农商行不良贷款余额为45.33亿元。不良贷款率为1.57%,较2020年年末1.79%下滑了0.22个百分点。

拨备覆盖率则逐年上涨,2018年、2019年、2020年、2021年上半年分别为174.29%、184.42%、189.37%、214.94%。整体上看,成都农商行资产质量较为稳定。

此外,值得一提的是,根据国家企业信用信息公式系统显示,成都农商行多位股东存在股权出质情况。据统计,第四大股东成都金融控股集团有限公司(现名为成都交子金融控股集团有限公司持股9.81%)出质40900万股、第七大股东成都市协成资产管理有限责任公司(持股3.62%)出质17600万股、第八大股东四川荣富实业发展有限责任公司出质11571万股、第九大股东福建奥元集团有限公司出质11571万股。

值得一提的是,据评级报告显示,该行第八大股东与第九大股东持股比例均为1.16%。按总股本100亿元计算,两位股东持股数量为11600万股,被质押的股数与持股数量相接近。

此外,四川远光实业有限公司出质1550万股、四川和鸿地产开发有限公司出质1770.7692万股、鸿博股份有限公司出质1850万股、成都川王实业有限公司出质76.923万股。并还有部分自然人股东出质股权4925.4845万股。总计质押91815.1767万股。截至今年上半年,成都农商行股本为100亿元,因此质押股数占总股本的9.18%。

与此同时,成都森宇实业集团有限公司股权冻结数额1.7952万元。据中国执行信息公开网,该公司有失信被执行人经历。上述股东股权质押与冻结情况是否会对该行经营稳定带来风险?

记者就经营状况、股东股权等相关问题,联系成都农商行,但对方表示不需要(采访)。成都农商行未来能否冲击A股上市成功?记者将持续关注。(记者谢奀国实习记者安琪)