近日,华英证券有限责任公司作为独家主承销商,助力诸城泰石投资控股集团有限公司(以下简称“泰石投资”)成功发行2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)——“25泰石01”。此次发行规模4.3亿元,期限5年,票面利率3.75%,创潍坊地区无评级无担保债券的历史利率新低,在业界引起广泛关注。
泰石投资由诸城市国有资产运营中心出资设立,作为诸城市城市建设的重要力量,在城市基础设施建设、国有资产运营领域承担着关键任务,已完成众多道路、桥梁等大型项目的投资与建设,区域垄断优势显著,发展前景广阔。然而,在以往的债券发行市场中,评级和担保常被视为决定利率的关键因素。
为响应地方政府“降负债降融资成本”的号召,华英证券业务九部项目组迅速响应泰石投资的融资诉求,在债券市场持续调整的不利环境下,凭借专业的服务和零反馈的高效协同机制,逆市实现低利率发行。此次“25泰石01”的成功发行,打破了“重评级”的传统发行惯例,为潍坊同类区县平台开辟了低成本融资的新路径,对降低潍坊区域城投平台债券融资成本起到积极的示范作用,赢得了发行人的高度认可,充分展现了华英证券优秀的项目执行能力与综合金融服务专业度。
这并非华英证券在投行领域的首次突破。近年来,华英证券在多个项目中实现创新,为地方实体经济发展持续赋能。未来,华英证券将继续秉持“精品投行、特色投行”的理念,通过“投行+”2.0国联综合金融服务体系,精准对接客户需求,在服务地方实体经济的道路上持续探索,不断为企业和区域经济高质量发展注入新活力 。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。